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博斯特收到大股东JBF公开收购要约,预计年底前完成并退市

时间:2022-07-25 来源:全球印刷与包装工业

摘  要:
日前,JBF Finance宣布公开收购博斯特集团所有公开持有的股票。总部位于瑞士的JBF是博斯特集团的最大股东,已持有该公司约53%的股份和投票权。其股份由博斯特创始人家族的60多名股东持有。

关键词: 博斯特 

  日前,JBF Finance宣布公开收购博斯特集团所有公开持有的股票。总部位于瑞士的JBF是博斯特集团的最大股东,已持有该公司约53%的股份和投票权。其股份由博斯特创始人家族的60多名股东持有。
 
  JBF已提出以每股78瑞士法郎的现金支付给博斯特集团,这与过去博斯特4周的平均股价相比溢价了22%。预计在2022年底完成要约后,博斯特将从瑞士证券交易所退市,并实现私有化,从而使公司能够专注于长期和可持续增长。博斯特预测,这一提议将为公司提供适当的条件来部署长期战略,执行其数字化转型,并保持其强大的瑞士制造与品质能力。
 
  由独立董事委员会代表的博斯特集团董事会已审查了要约,充分相信交易的商业理由,并欢迎股东在不确定的时期以溢价收购本次交易的可能性。交易完成后,博斯特集团将继续像现在一样由独立的董事会成员和家族董事会成员管理,博斯特集团也将拥有将业务转变为数字化、互联化和可持续的包装供应链的最佳条件。
 
  与此同时,博斯特集团也公布了2022上半年的财务报告。据报告显示,博斯特集团在2022年上半年继续录得强劲的订单,较2021年上半年增长8%。2022年前6个月的销售额为7.73亿瑞士法郎,而2021上半年为6.67亿瑞士法郎,息税前利润从2021年上半年的1500万瑞士法郎增至2022年上半年的2900万瑞士法郎。净利润从2021年上半年的500万瑞士法郎增至2022年上半年的2200万瑞士法郎。2022年上半年的在手订单比去年同期增加 40%。
 
  由于机器对在手订单和服务项目较多,博斯特集团预计下半年业绩良好,但也存在可能对全年业绩产生负面影响的重大风险。这主要是由于供应链形势非常紧张和材料价格上涨,以及全球运输能力不足和地缘政治局势不确定。
 
  2022年上半年,博斯特集团的综合销售额为7.725亿瑞士法郎,与2021年同期相比增加1.051亿瑞士法郎或15.7%。其销售额的增长是由于年初的订单增加,以及由于客户工厂的高水平活动,备件和服务的销售额创历史新高。与2021年同期相比,由于疫情导致的旅行限制减少,使博斯特集团能够安装更多机器,并执行更多服务项目。
 
  博斯特集团2022年上半年的息税前利润达到2860万瑞士法郎,而2021年同期为1460万瑞士法郎。息税前利润的改善是由于销售额增加,但材料和零部件价格上涨,以及供应链形势的紧张限制了整体的提升幅度。2022年上半年的净利润达2160万瑞士法郎,而2021年同期为510万瑞士法郎,净利润增加主要是由于较高的息税前利润所致。
 
  从两个事业部的情况来看,博斯特集团印刷与后加工事业部经历了积极的发展,与上一年相比,订单略有增加。在手订单比上一年高出 40%,主要是由于对电子商务、货架易包装,以及旧设备更换的需求增加。尽管第二季度全球供应链困难,以及中国部分地区的疫情管控政策,但营业额较上年同期增长约20%。
 
  所有行业的主要市场趋势仍然是电子商务、可持续性和可回收性(循环经济)。这为 博斯特提供了绝佳的机会,通过针对阻隔性薄膜和纸张、新型可回收单一复合材料和软包装行业薄膜的新解决方案来满足这些市场需求。对于折叠彩盒和瓦楞纸箱行业,博斯特新的实时性能监控、快速设置和减少浪费的解决方案深受市场欢迎。总体而言,行业整合仍在继续,包括新建新工厂,以及将纸张和薄膜生产商垂直整合到加工活动中。与此同时,品牌所有者倾向于开始对稳固且有弹性的供应链进行区域化,以更好地降低全球风险。
 
  经过上半年的强劲表现,预计印刷与后加工事业部下半年订单水平将趋于稳定或者略低。美国和欧洲市场的高通胀率和衰退风险、中国境内的旅行限制,以及乌克兰的政治局势可能以不可预测的方式影响全球经济。预计下半年的销售额将大大高于前6个月的水平。然而,主要供应商的零件供应不确定性可能会影响今年计划的某些机器的出货量。
 
  博斯特集团服务与效能事业部第一季度的销售额创历史新高,比2021年同期增长11%。新冠疫情主要改变了瓦楞纸箱行业的发展动态。消费者改变了习惯,开始在网上订购更多商品。在疫情封锁期间,商店必须要有创意,其中很多人决定通过门户网站进行销售。几代人都必须快速学会以不同的方式购物,这增加了对瓦楞纸箱的需求。博斯特在全球数量庞大的瓦楞机械安装量导致全球对机器大修、升级和备件的需求越来越大。
 
  博斯特的现场服务技术人员被要求安装比以往更多的设备,并对其进行故障排除,尽管运输行业在疫情管控方面采取了严格的监管并且航班有限,但再次达到了正常的活动水平,主要是在北美和欧洲。去年,博斯特投资了一家位于意大利的再制造公司Cm Service,因为其客户希望检修设备而不是更换设备,这也是出于生态原因。
 
  服务与效能事业部正积极与印刷与后加工事业部合作,提出创新的改造和升级方案,以支持我们客户的可持续发展计划。今年下半年的第一个重点是在比利时启动新的物流枢纽中心。博斯特将在8个月内合并7个产品线物流中心,必将有助于集团更好地为客户提供服务。100,000个备件库存,使其某些产品线的备件可用性高达94%。该中心将以全自动方式管理多达70,000个小于30公斤的零件,从而加快选择速度,最大限度地减少错误数量和员工疲劳。随着安装和启动机器的需求急剧增加,服务与效能事业部也非常积极地在2022年招聘了200多名新的现场服务技术人员。
 
  展望2022年下半年,博斯特集团的全年订单保持在良好水平。然而,其核心市场的高通胀、不可预测的供应链和地缘政治局势造成的不确定性,很容易导致2022年下半年的大幅放缓。另外,卫生状况和旅行限制的变化,也可能会影响今年的最后一个季度业绩。
 
  博斯特集团的上半年销售和业绩符合预期。由于高度敬业的员工加倍努力并得到大多数供应商的大力支持,集团成功应对了现有的多重挑战。当然,下半年的所有机器的生产和安装计划仍是一个巨大的挑战,只有在零部件和材料供应以及全球运输能力充分的情况下才能完全实现。
 
  正如2022年2月25日宣布的那样,博斯特集团预计2022年全年销售额为17亿-18亿瑞士法郎,息税前利润率为7%-8%。根据集团目前的评估,如果供应链在下半年出现一些改善,仍有可能实现这些目标。
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