Novolex以67亿美元收购Pactiv Evergreen

　　12月9日，Novolex宣布将以67亿美元的现金收购Pactiv Evergreen。这意味着这两家在食品、饮料和特种包装领域颇具实力的公司将强强联合。交易完成后，Pactiv Evergreen将从纳斯达克退市，成为一家私营企业。此次收购为每位Pactiv Evergreen股东提供了18美元的现金对价。Pactiv Evergreen的董事会和多数股东已经批准了这项交易，这意味着交易有望在2025年中完成，但仍需通过相关监管部门的审批。

 

　　两家公司在周一的联合声明中宣布，此次合并将把它们在食品、饮料和特种包装领域的优势整合在一起，共同打造一个产品种类更加丰富、覆盖范围更加广泛的包装行业巨头。合并后的新公司将在北美地区拥有庞大的生产基地和完善的分销网络，能够更好地服务于从大型知名品牌到广大中小企业的各类客户。新公司将拥有超过250个品牌，产品线涵盖了各种纤维和塑料包装解决方案，能够满足不同客户的多样化需求。

 

　　交易完成后，Novolex的首席执行官斯坦·比库莱格将继续担任合并后公司的领导人。目前，公司尚未公布Pactiv Evergreen的首席执行官迈克·金的未来去向。根据一份证券文件显示，迈克·金是将加速支付薪酬的Pactiv高管之一，首席财务官乔纳森·巴克什特亦是如此。

 

　　Novolex董事长兼首席执行官斯坦·比库莱格表示：“此次收购是我们在长期发展战略上迈出的重要一步，我们的目标一直是打造行业内最具创新性、可持续发展且以客户为中心的企业。Pactiv Evergreen的产品线丰富多样，团队经验丰富，将与Novolex现有的包装解决方案形成强强联合。两家公司都秉持着客户至上、勇于创新、诚信合作的共同价值观。我们非常重视员工，致力于为员工打造一个充满活力、前景广阔的发展平台。我们相信，此次合并将为食品饮料包装行业带来新的发展机遇。”

 

　　Pactiv Evergreen总裁兼首席执行官迈克尔·金表示：“我们非常高兴能与Novolex达成此次合作。Novolex与我们一样，对产品质量有着极高的追求，并认可我们未来的发展潜力。经过深思熟虑，我们的董事会和领导团队一致认为，此次交易是实现股东价值最大化、为所有利益相关者带来最大益处的最佳选择。过去三年，我们通过专注核心业务、提升运营效率和盈利能力，取得了显著的转型成果。此次合并，标志着Pactiv Evergreen开启了新的发展篇章。我们期待与Novolex携手共进，共同创造更加美好的未来。”

 

　　Apollo合伙人罗布·塞米纳拉和彼得·辛尼斯基表示：“Novolex和Pactiv Evergreen深耕于极具潜力的终端市场，近年来通过不断提升运营能力、加大对产品创新和可持续发展的投入，取得了显著的成绩。随着包装行业持续演进，将这两支优秀的团队汇聚在一起，将使新公司具备更强大、更互补的能力，从而更好地满足不断变化的消费者需求，为客户提供更高品质的产品和服务。我们很荣幸能助力Novolex和Pactiv Evergreen完成此次合并，并期待与斯坦及管理团队携手合作，推动公司在创新和可持续发展道路上不断前行。”

 

　　CPP投资 公司董事总经理、北美直接私募股权主管萨姆·布莱克曼表示：“我们非常高兴能支持Novolex和Pactiv Evergreen的这一战略性组合。我们期待与Apollo、斯坦以及管理团队共同努力，充分发挥合并后公司的潜力。”

 

　　Pactiv Evergreen刚刚在10月份完成了对阿肯色州派恩布拉夫和北卡罗来纳州韦恩斯维尔两家工厂的出售。公司首席执行官迈克·金在11月12日的第三季度财报电话会议上表示，此次出售是一个重要的里程碑，标志着公司将不再涉足造纸业务，而是专注于北美地区的核心加工业务。

 

　　早在今年8月，Pactiv Evergreen的高管们就在财报电话会议上指出，消费者对成本的敏感度提高、市场需求疲软以及派恩布拉夫工厂的意外停工是导致公司业绩不佳的主要原因。为了应对这些挑战，公司在当年8月宣布了一项1500万美元的成本削减计划，包括削减开支和裁员。在此之前，公司还在2月份推出了一项工厂优化计划，旨在精简约10%的工厂。

 

　　Pactiv Evergreen成立于2020年，由Evergreen Packaging和Pactiv合并而成，这两家公司之前都被雷诺集团控股公司收购。随后，该公司成为一家上市公司。2022年1月初，SIG康美包宣布以约3.35亿美元收购Pactiv Evergreen在亚太地区的生鲜纸盒包装业务。这部分业务主要覆盖中国大陆、台湾地区和韩国，为当地乳品行业提供灌装机、纸盒、封盖等全套解决方案。

 

　　今年，巴西纸浆巨头书赞桉诺也成功地以1.1亿美元收购了Pactiv Evergreen位于美国阿肯色州派恩布拉夫和北卡罗来纳州韦恩斯维尔的这两家工厂。这两家工厂主要生产液体包装纸板和纸杯纸。此次收购预计将为书赞桉诺每年增加约420万吨的综合纸板产能，但最终结果还需等待相关监管部门的审批。

 

　　Novolex旗下拥有众多知名品牌，致力于为客户提供创新、高效的包装解决方案，以满足不断变化的市场需求。同时，我们积极投入研发，不断探索更环保、更可持续的包装材料和工艺，为未来包装行业的发展贡献力量。目前，Novolex在北美和欧洲拥有56家制造工厂，其中包括两家先进的塑料薄膜回收中心。Novolex拥有1万多名员工，共同为全球客户提供优质的产品和服务。

 

　　在过去的十年里，Novolex通过一系列的收购和投资，不断壮大自己的业务版图。截至目前，Novolex已经整合了13家企业，形成了一个多元化的包装产品组合。今年，Novolex更是动作频频，不仅投资了可重复使用包装领域的创新企业OZZI®，还收购了美国扭纸手柄制造商American Twisting，进一步巩固了其在纸袋生产领域的优势。

 

　　2022 年，阿波罗基金从凯雷手中收购了 Novolex 的多数股权，凯雷保留了少数股权。阿波罗和加拿大养老金计划投资委员会的附属公司将出资约 10 亿美元支持 Pactiv Evergreen 的收购，并将在交易完成后成为该公司的重要少数股东。