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贝里国际再瘦身:5.4亿美元剥离胶带业务,加速安姆科并购!

时间:2024-11-27 来源:全球印刷与包装工业

摘  要:
贝里国际以5.4亿美元的价格将特种胶带业务出售给了私募股权公司航海合作伙伴。

关键词: 贝里国际 

  贝里国际以5.4亿美元的价格将特种胶带业务出售给了私募股权公司航海合作伙伴。此举是贝里国际首席执行官凯文·奎林斯基领导下的一项战略举措,旨在进一步聚焦于消费包装领域。
 
  航海合作伙伴将贝里国际的胶带业务描述为一家领先的压敏胶带和粘合剂制造商,拥有1500多种产品,服务于众多客户。据悉,该业务在肯塔基州、纽约州和罗德岛州设有生产基地,其客户遍布暖通空调、工业、建筑和施工等多个专业领域。
 
  此次出售是在贝里国际本月剥离其健康、卫生和特种全球无纺布和薄膜业务之后进行的。此前,贝里国际已将该业务与Glatfelter公司合并,新成立的公司名为Magnera,并于11月5日在纽约证券交易所上市。
 
  “通过这次调整,我们优化了投资组合,巩固了作为全球领先的消费者包装解决方案提供商的地位,同时提升了收益、自由现金流和增长稳定性。我们相信,加入Magnera的员工将受益于新公司强大的领导力和专注力。感谢他们的长期贡献。”贝里国际首席执行官凯文·奎林斯基在声明中表示。
 
  这份新闻稿将Magnera描述为“全球最大的无纺布生产商”,能够为众多产品提供原材料。11月1日,贝里国际剥离了旗下持有HHNF业务的子公司的全部流通股,该实体随后并入Magnera成为其子公司。目前,贝里国际股东持有Magnera约90%的股份,Glatfelter股东持有剩余股份。
 
  据新闻稿,Magnera拥有约9000名员工,服务于1000多家客户。公司在全球拥有46家工厂,生产一系列聚合物和纤维产品,广泛应用于成人失禁用品、婴儿护理用品、女性卫生用品、食品饮料、家庭护理、医疗保健、基础设施和湿巾等领域。
 
  此外,本月,总部位于瑞士的安姆科宣布,将以全股票交易的方式,斥资84.3亿美元收购美国贝里国际集团。此次并购将使安姆科在消费者和医疗保健包装市场的地位进一步巩固,成为行业巨头。此次合并将两家在业务上高度互补的公司紧密结合在一起,共同打造全球领先的消费品包装解决方案供应商。
 
  合并后的公司将为客户提供更加全面、多样化的柔性薄膜、加工薄膜、容器和封盖产品,同时还拥有独特的全球医疗保健产品组合。通过这次合并,新公司将具备前所未有的创新能力和规模优势,能够更好地满足客户和消费者对可持续发展的需求,加速产品组合的转型,并为双方股东带来丰厚的回报。
 
  预计胶带业务交易将于2025年第一季度完成,而安姆科的收购交易则有望在2025年中期达成。
 
  自去年10月接任贝里国际首席执行官以来,凯文·奎林斯基一直明确表示公司将聚焦主营业务。周一,他表示,此次胶带业务的出售“进一步支持了这一战略,并凸显了我们对高增长消费者产品组合的持续关注。”
 
  今年早些时候,公司已剥离了消费者包装国际部门内的Strata和Promens Vehicles业务,净收益达4700万美元。奎林斯基透露,未来还将有更多业务剥离计划。他曾在5月份预计,明年的剥离行动有望带来至少20亿美元的现金收益。
 
  贝里国际通过剥离业务,将近70%的销售额集中到了消费品领域。正如首席执行官凯文·奎林斯基在5月份所言:“我将全力以赴,尽快优化投资组合,让我们能够专注于核心消费业务的发展。”
 
  此次被剥离的胶带业务,吸引了总部位于罗德岛州普罗维登斯的私募股权公司航海合作伙伴。该公司在工业领域有着丰富的投资经验,其投资组合包括聚合物复合材料业务Aurora Material Solutions。航海合作伙伴董事总经理肖恩·维兰德表示,贝里国际的胶带业务“拥有巨大的增长潜力”。
 
  今年,私募股权投资在包装行业的多笔交易中扮演了重要角色。贝里国际预计将利用出售胶带业务所得的约4亿美元用于偿还债务。公司预计,最近两次出售资产共计将带来13亿美元的收入。截至9月30日,在完成这两笔交易后,贝里国际的预计净债务为59亿美元,净杠杆率为3.5倍,预计收入为97亿美元。
 
  贝里国际表示,出售胶带业务“进一步强化了与安姆科合并的战略意义”,并且“对合并后公司的财务状况没有重大影响”。在上周宣布与安姆科合并后,安姆科首席执行官彼得·科涅茨尼在回答关于潜在资产剥离的问题时表示,“两家公司的业务重叠部分很小”。但他同时也表示,未来可能存在“剥离业务的机会”。
 
  Truist Securities的高级纸张和包装分析师迈克尔·洛克斯兰在周一晚间发布的一份备忘录中指出,胶带业务的出售“符合贝里国际的战略,即减少对周期性较强的工业终端市场的投入,转而将资源集中在增长更快的消费终端市场。”
关键词:贝里国际 
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