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需求疲软拖累纸箱行业:老旧纸厂或将加速淘汰,行业洗牌在即!

时间:2024-08-26 来源:全球印刷与包装工业

摘  要:
今年夏天伊始,关于美国纸箱行业是否走出衰退期的讨论甚嚣尘上。

关键词: 纸箱行业 

  今年夏天伊始,关于美国纸箱行业是否走出衰退期的讨论甚嚣尘上。一位资深行业分析师曾乐观预测,箱板纸生产商将通过上调价格来应对通胀,并寄希望于需求的回升。
 
  然而,最近的第二季度数据却泼了一盆冷水。尽管行业人士期待需求有所反弹,但现实情况是,回升幅度远不足以缓解老旧工厂所面临的困境。与此同时,新一代100%再生纸机却在全年持续增产。
 
  彭博社纸包装定价分析师道格·拉森在8月中旬的一场演讲中指出:“这些新机器生产出的纸张质量似乎高于以往的100%再生纸机,而且运行效率也更高。”他进一步分析道,“如果需求无法得到改善,那么这两大因素可能会对老旧设备造成更大的压力。”
 
  彭博社近日举办了一场名为“箱板纸报告 - 市场动态:回顾 2024 年第二季度情绪和数据”的网络研讨会。彭博社基础材料高级分析师理查德·伯克、瓦楞纸市场分析师瑞安·福克斯以及道格·拉森在会上发表了讲话。
 
  福克斯表示:“我们满怀期待地进入了今年,大家都希望箱板纸市场能迎来复苏。早在一年多前,包括彭博社在内的许多机构都预测2024年箱板纸出货量会增长。然而,随着2023年年底的临近,我们发现需求端的阻力依然存在,这一年注定是艰难的一年。”
 
  拉森则指出,去年箱板纸供应端可谓“动作频频”,新增了5台新机器,产能增加了200万吨。这样的扩产规模在1996年以来还是首次。
 
  “尽管新增了200万吨产能,但2024年初的总箱板纸产能与去年相比并没有显著变化,”拉森说道。“因为去年也有近200万吨的产能被永久关闭。所以,净增量其实并不大。
 
  “我们看到的是产能结构的转变:新投产的机器全部采用100%回收材料,而关闭的那些则主要使用原生木浆或混合原料。此外,这些新产能主要来自独立或中型供应商,而关闭的大部分产能则属于国际纸业和维实洛克这样的行业巨头。在整个箱板纸行业大约4000万吨的产能规模下,400万吨的产能转移无疑是一次巨大的变革。”
 
  拉森进一步指出,除了去年永久关闭的200万吨产能外,行业内的一些大型企业还因经济原因暂时停产了超过250万吨的产能,这导致2024年的生产缺口更加显著。
 
  “即使将永久停产的产能按年平均计算为66万吨,仅今年第一季度,国际纸业和维实洛克的临时停产量就接近16.5万吨。这再次表明供需失衡的情况相当严重。”
 
  关于近期关闭的华盛顿州安吉利斯港麦金利纸业再生纸厂,拉森表示,根据他的数据分析,这是一家成本相对较低的工厂。虽然他无法透露麦金利内部的具体决策原因,但这一事件再次表明,老旧工厂正面临着越来越大的生存压力。
 
  他还指出,老旧设备的低效运转给企业带来了不小的压力。
 
  “如果市场需求没有显著改善,那么那些仍在使用的老旧机器将会面临更大的挑战。如果需求持续低迷,我们很可能会看到更多的机器停产。”
 
  谈到箱板纸的出货量,福克斯表示,虽然环比数据显示有所改善,但同比仍下降了约1%。他预测第三季度的出货量将与第二季度持平。值得注意的是,从历史数据来看,第三季度通常是全年表现最好的一个季度。
 
  “尽管大家都对今年的市场表现抱有期待,但第一季度的出货量比去年同期下降了1.1%,创下2016年以来的新低。这表明今年开局并不顺利。”他说道,“虽然第二季度环比增长了1%,但同比数据显示出货量仍下降了约1%。”
 
  谈到第三季度,他表示:“我们预计情况会有所改善,但幅度不会太大。”
 
  拉森指出,一个积极的信号是,上半年箱板纸的出口量有所增加。这有效地防止了国内库存的大幅攀升,并使得第一季度的工厂开工率首次突破了90%,达到了近一年来的新高。
 
  “出口需求的增长无疑是一大利好,但第一季度的数据也表明,行业内的停产情况仍将持续。”他进一步分析道,“我认为去年第三季度和第四季度的停产高峰已经过去了,但我们不太可能恢复到疫情期间93%或94%的高开工率。不过,维持在90%以上的开工率还是有可能的。”
关键词:纸箱行业 
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