造纸业呈企稳回升态势

　　生产运行逐渐向好

 

　　据国家统计局快报统计数据，截至2023年9月底，制浆造纸及纸制品业企业数量7628家，比上年同期增加308家。其中，纸浆制造业58家，造纸业2559家，纸制品制造业5011家。2023年1—9月国家统计局快报统计的生产量情况为，纸及纸板10443万吨，较上年同期产量增加288万吨，增长2.8%；纸浆1181万吨，较上年同期产量增加4万吨，增长0.3%；纸制品5371万吨，较上年同期产量减少118万吨，下降2.2%；纸箱生产量2129万吨，较上年同期产量减少438万吨，下降17%。根据上述数据和分析，预计2023年全年国内制浆和造纸生产量和消费量为：纸及纸板生产总量约为12700万吨，同比增长约2.2%；纸及纸板表观消费量约为12900万吨，同比增长约4%。造纸用纸浆生产总量约为8550万吨，同比下降约0.4%；造纸用纸浆消费量约为11600万吨，同比增长约2.2%。

 

　　根据2023年国内经济发展态势并结合纸业2023年生产和市场走势分析，2023年至2024年，国内造纸工业生产和市场会有以下表现：一是造纸行业生产运行整体情况呈现前低后高、逐渐向好态势，全年纸及纸板生产总量随着经济发展需要仍有增加。二是由于全球市场需求减弱，加上竞争加剧和原辅材料及能源成本上涨等因素影响，2023年造纸行业的主营业务收入会有减少，利润总额会继续降低。三是受国内原生纸浆生产和国内回收废纸原料总量的制约，为满足市场对纸及纸板总量的需求，生产企业对各类进口商品纸浆总量需求会继续保持增量。四是虽然前些年我国造纸产品已实现产需基本平衡，但由于市场需求的增长，原料政策调整及价格等因素，使得部分产品又出现了紧缺，形成进口量大于出口量的局面。

 

　　展望2024年造纸工业形势，虽然外部环境还存在诸多不确定因素，但从全球经济数据看已经出现逐渐好转迹象。据世界贸易组织（WTO）预计，2024年全球货物贸易预计增长3.3%，中国作为制造大国及在全球货物贸易中的地位，注定会对我国经济有一定的拉动作用。在此大背景下，作为配套众多产业的造纸工业，生产和消费也将会受到拉动，预计造纸行业整体运行会企稳回升。

 

　　原生纸浆产量同比增长

 

　　2023年1—9月，国内进口各类商品纸浆2683万吨，比上年同期增加478万吨，同比增长21.7%。其中，漂白针叶浆688万吨，比上年同期增加150万吨；漂白阔叶浆1182万吨，比上年同期增加206万吨；本色木浆95万吨，比上年同期减少26万吨；溶解浆294万吨，比上年同期增加34万吨；废纸浆319万吨，比上年同期增加117万吨。出口纸浆17.3万吨，同比减少3.3万吨。

 

　　根据2023年前9个月的进口量及商品纸浆市场供应情况，并结合国内纸浆、纸及纸板生产情况看，预计2023年全年商品纸浆进口总量约为3500万吨，较上年增长约18%；出口量预计为20万吨，比上年有所减少。

 

　　从废纸和废纸浆进口及国内废纸浆生产情况看，2023年1—9月累计进口各类废纸仅有42万吨，与上年同期进口量基本持平。废纸浆1—9月累计进口319万吨，同比增长58%，另外约有30万吨其他纸及纸板产品是作为废纸浆使用的。

 

　　由于实施禁止废纸进口，目前只保留了帮助处理港澳地区回收的废纸量，使得近两年废纸进口量基本维持在50万吨左右。根据目前了解的情况看，2023年全年预计国内回收废纸约6500万吨，比上年略有减少；进口废纸约50万吨；生产废纸浆合计约5800万吨，预计比上年减少约110万吨。直接进口废纸浆约440万吨，增长约30%，再加上进口近40万吨实际用于纸浆原料的其他纸及纸板，预计全年废纸浆消耗量约6280万吨，与上年基本持平。

 

　　根据商品纸浆、废纸进口情况，结合国内纸及纸板生产和消费及国内废纸回收情况分析，预计国内各类原生纸浆2023年全年生产量约为2750万吨，比上年增长约2.9%，加上进出口量，预计全年造纸用原生纸浆表观消费量约为5320万吨，同比增长约9.4%。

 

　　箱板纸瓦楞原纸需求较大

 

　　根据中国造纸协会纸及纸板主要品种生产消费分析与预测，新闻纸方面，目前国内生产新闻纸的主要生产企业有3家。受需求和废纸等原辅材料成本及进口等因素影响，国内新闻纸生产和销售量仍呈下降态势。预计2023年全年新闻纸生产量不超过80万吨，下降幅度将超过10%，进口量约50万吨，出口量约2万吨，全年消费量预计为130万吨左右，同比下降3.7%。

 

　　印刷书写用纸方面，根据掌握的数据情况和此类产品进出口及原料的变化情况，2023年该类产品生产量与市场需求量整体情况好于上年。预计全年未涂布印刷书写纸生产量约为1775万吨，较上年增长约2.3%；出口约135万吨，进口约38万吨，全年消费量约1678万吨，与上年基本持平。

 

　　铜版纸作为产业政策限制类产品后，目前是产销较为平稳的品种。由于国内产品质量的提升和全球市场格局变化，近两年铜版纸市场需求已形成进口减少、出口增加的局面。根据调查和分析，预计2023年全年国内铜版纸生产量约630万吨，同比增长1.6%；出口量约70万吨，同比下降约53%；进口量约16万吨，同比下降约20%；全年消费量约576万吨，比上年增长约17%。

 

　　随着人民美好生活的需要和生活水平的提高，近年来生活用纸类产品的产量和种类不断增加。据预测，2023年全年国内生活用纸生产总量预计为1200万吨左右，进口量预计比上年略有增加，但出口量增幅预计将超过40%，将达到100万吨以上。国内表观消费量预计达1100万吨，增长近4%。

 

　　白板纸方面，虽然市场对白板纸总量需求预期有所减弱，但从市场整体消费看表现还是基本平稳。根据目前调查和分析，预计全年生产量约1630万吨，增长约2.5%；预计全年消费量约1440万吨，增长约4.4%。

 

　　箱板纸和瓦楞原纸作为各类包装用纸箱、纸盒的原材料，为众多产品配套使用，是市场需求量较大的产品，该类产品市场需求占纸及纸板消费总量的50%。根据掌握的情况分析，2023年箱板纸生产量约为2830万吨，同比增长约0.7%；全年消费量预计为3330万吨，同比增长约5%。瓦楞原纸2023年生产量预计为2800万吨，增长约1%；全年消费量预计为3140万吨，同比增长约4%。