当以为一切尘埃落定时,关于当纳利未来所有权的争论却在另外两家公司之间继续展开,因为该公司现在又收到了来自战略买家的另一次主动出价,以收购该业务。上个月,在一场竞购战之后,这家总部位于美国的多渠道营销和商业服务集团表示,它将被其最大的投资者查塔姆资产管理公司以每股10.85美元的现金收购。
然而,2021年12月29日,情况又发生了新的变化,当时该公司表示已收到来自战略方的主动提供的不具约束力的“替代收购提案”,如其与查塔姆附属公司的最终合并协议中所定义,该提案是未具名但被称为“战略方”,以每股11美元的现金收购当纳利普通股的所有已发行股份,但须遵守其他条款和条件。
早在之前的2021年11月下旬,当纳利就收到了来自同一战略方的非约束性提议,以每股10美元现金收购当纳利所有已发行普通股,但须遵守其他条款和条件。2021年12月29日,当纳利董事会在与公司的外部财务顾问和法律顾问协商后真诚地确定,战略方的提议将合理预期会导致合并中定义的“高级提议”与查塔姆达成协议。
截至2021年12月29日,董事会尚未确定战略方的提议构成优先提议,并表示不能保证战略方的提议会导致交易或任何替代交易将达成或完成。当纳利还确认收到了查塔姆的一封关于战略方提案的信函,此前根据查塔姆的合并协议的要求,该提案已与查塔姆共享。
在查塔姆的信中,它表示相信战略方的提案无法构成,也不会带来一个更为高级的提案,并且查塔姆认为,否则董事会得出的结论将违反公司在查塔姆合并协议下需要承担的义务。查塔姆表示,当纳利不得与战略方进行谈判或讨论,或向战略方提供非公开信息或数据。根据与查塔姆的合并协议,如果当纳利终止查塔姆协议以就战略方的提议达成最终合并协议,则当纳利需要向查塔姆支付1200万美元的费用报销。
该公司还将被要求偿还查塔姆之前由查塔姆支付的2000万美元款项,以支付查塔姆与阿特拉斯控股附属公司现已终止的最终合并协议规定的终止费。在其提案中,战略方已表示将同意在这种情况下代表当纳利向查塔姆支付费用报销和阿特拉斯控股终止费退款。
目前,当纳利表示,它仍受查塔姆合并协议的约束,并遵守其条款和条件,这些条款和条件在终止之前一直有效。因此,根据合并协议的要求,当纳利董事会重申其对查塔姆协议的建议,并拒绝所有替代收购协议。此外,根据查塔姆协议的要求,当纳利将就查塔姆协议拟进行的交易提交初步委托书。
当纳利表示,根据与查塔姆的合并协议条款,它不打算披露有关此过程的进展,除非并且直到它确定这样做是合适的。自2021年12月29日以来,它没有发布任何有关情况的更新。