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工业机器人市场份额持续扩大 国产龙头有望率先突围

时间:2018-09-10 来源:前瞻产业研究院

摘  要:
据前瞻产业研究研究发布的《工业机器人行业产销需求预测与转型升级分析报告》统计数据显示,2017-2020年,全球工业机器人销售额将从147亿美元增长至199亿美元,年均增速为11.02%,销量将从34.6万台增长至52.1万台,年均增速为15.35%。对比2013-2016年,销售额年均增速提升约0.24pct,销量年均增速降低约1.23pct,但仍处于较高的水平。

关键词: 工业机器人 

  工业机器人国产化之路波折发展,但前行趋势不变

  外资品牌发力中国市场,国产品牌显著承压,2017年工业机器人国产销量份额下滑,为2013年后首次。我们认为,工业机器人国产化之路虽有波折,但前行趋势不变:

  1)中国市场“蛋糕”仍可做大,预计2018-2020年全球工业机器人增速向上,中国市场份额有望持续扩大;

  2)需求增长因素未发生根本性变化,仍然是劳动力减少、经济性显现以及产业升级;

  3)国产品牌持续研发投入,核心零部件实现部分突破,看好商业模式成熟和技术实力领先的国产工业机器人龙头突围。A股上市公司中,关注新松机器人、埃斯顿、拓斯达。

  全球工业机器人增速向上

  据前瞻产业研究研究发布的《工业机器人行业产销需求预测与转型升级分析报告》统计数据显示,2017-2020年,全球工业机器人销售额将从147亿美元增长至199亿美元,年均增速为11.02%,销量将从34.6万台增长至52.1万台,年均增速为15.35%。对比2013-2016年,销售额年均增速提升约0.24pct,销量年均增速降低约1.23pct,但仍处于较高的水平。

2017-2020年全球工业机器人销量统计及增长情况预测

2017-2020年全球工业机器人销售额统计及增长情况预测

  中国市场份额有望扩大

  中国自2013年开始成为全球工业机器人最大市场,2016年销量约为8.7万台,占全球比重为30%,接近于欧洲和北美销量之和。我们认为国内制造业“机器换人”需求旺盛,预计工业机器人销量仍将保持快速增长。预计2017-2020年,中国工业机器人销量将从11.5万台增至21万台,年均增速约为25%,占全球比重将从33%提升至40%。

2017-2020年中国工业机器人销量统计及增长情况预测

2019年中国工业机器人销量占全球比例预计可达到40%

  中国工业机器人本体销售额分析预测

  预计2017-2020年国内本体市场规模由272亿元增至427亿元。工业机器人种类繁多,根据应用功能和技术性能的不同,单台售价差异较大,从十万元至百万元不等。我们以全球工业机器人均价为参考,假设每年降价幅度为5%(规模化生产和技术进步),推算出2017-2020年,中国工业机器人本体销售额分别为272亿元、315亿元、364亿元和427亿元,年均增速约为18%。

2017-2020年中国工业机器人本体销售额统计及增长情况预测

  中国工业机器人三方面增长动力

  1)适龄劳动力供给持续收缩,工业机器人替代繁重作业;2)机器人价格稳中有降,“机器换人”经济性显现;3)中国工业机器人渗透率大幅低于发达工业国家,制造业升级潜力突出。

  国产品牌市场销量份额首降,国产龙头有望率先突围

 
  国产品牌市场销量份额在经历了四年的攀升之后,于2017年首次下降。CRIA数据显示,2017年外资品牌发力,销量同比增长71.9%,大幅高于国产品牌(同比增长29.7%)。2017年国产品牌的市占率同比下降约5.9pp至26.7%。国产品牌持续投入研发,核心零部件实现部分突破。与此同时,汽车以外行业提升空间广阔、准入门槛相对低,实现国产化的可能性更高。国内行业规范建立,利好低端产能出清。
关键词:工业机器人 
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