详解中国纸包装行业现状及趋势

　　纸包装行业整体规模

 

　　据全国纸包装业规模以上企业2377家统计，2016年全国箱纸板完成产量1095.28万吨，同比增长3.83%，产量排在前五位的地区依次是福建省191.89万吨，占17.52%，同比增长12.14%；安徽省184.74万吨，占16.87%，同比增长19.66%；浙江省145.25万吨，占13.26%，同比增长-1.36%；山东省127.62万吨，占11.65%，同比增长-2.04%；河北省116.91万吨，占10.67%，同比增长-6.51%。

 

　　2016年全国纸制品完成产量7190.28万吨，同比增长3.06%，产量排在前五位的地区依次是广东省1078.91万吨，占15.01%，同比增长10.46%；浙江省799.43万吨，占11.12%，同比增长4.41%；河南省724.83万吨，占10.08%，同比增长2.02%；江苏省606.56万吨，占8.44%，同比增长5.96%；福建省425.52万吨，占5.92%，同比增长4.75%。其中瓦楞纸箱完成产量4027.58万吨，同比增长0.11%，产量排在前五位的地区依次是浙江省523.5万吨，占13%，同比增长4.13%；河南省481.23万吨，占11.95%，同比增长0.72%；江苏省351.53万吨，占8.73%，同比增长6.59%；广东省335.45万吨，占8.33%，同比增长1.03%；河北省232.28万吨，占5.77%，同比增长-4.05%。

 

　　2016年，全国纸和纸板容器行业规模以上企业实现主营业务收入3376.05亿元，同比增长4.94%，增速比2015年同期提高了0.72个百分点。

 

　　2016年，全国纸和纸板容器制造行业实现利润193.21亿元，增速比2015年下降了2.07个百分点，开创了我国纸包装行业发展的新常态。

 

　　纸制品包装行业产品

 

　　纸制品包装行业产品众多，主要有瓦楞纸、蜂窝纸和凹凸纸三大类，由这三大门类派生出来的纸包装又包括纸箱、纸盒、纸袋、纸罐、纸浆模塑等，其中纸箱、纸盒是行业产品市场中销售规模较大的产品，约占97%，其他仅占3%。如蜂窝产品，全国也有近百家，广东、浙江两省就超过50家，该产品年产值仅10亿元，目前蜂窝产品正向建材方向开发。

 

　　2017年纸包装行业走势情况

 

　　1.纸和纸板容器制造行业景气指数

 

　　2017年9月全国纸和纸板容器制造行业景气指数为93.81，较8月下降0.59个点。进入2017年，指数由蓝色渐冷区间步入稳定区间运行。

 

　　2.纸和纸板容器制造行业主营业务收入和主要经济效益指标情况

 

　　2017年1——9月，全国纸和纸板容器制造行业规模以上企业累计完成主营业务收入2616.11亿元，同比增长13.8%。

 

　　1-9月，全国纸和纸板容器制造行业规模以上企业累计实现利润140.63亿元，同比增长10.04%。

 

　　1-9月，全国纸和纸板容器制造行业累计主营业务收入利润率为5.38%，同比增长-0.18%。

 

　　1-9月，全国纸和纸板容器制造行业累计亏损面为10.32%，同比增长-2.25%。亏损企业亏损额5.05亿元，同比增长-2.67%。产成品库存69.68亿元，同比增长1.98%。

 

　　3.进出口情况

 

　　2017年1-9月，全国纸和纸板制容器行业累计完成进口额11，327.86万美元。同比增长-3.17%。同期累计完成出口额34.68亿美元，同比增长11.55%。

 

　　我国纸包装产业发展的特点

 

　　第一是产业规模实现持续稳定增长，“十二五”的五年间，纸包装业产值增加值年平均增速达8.2%，全行业资产规模、产量、产值、利润总额、进出口额都创历史新高。

 

　　第二是产业格局逐步优化。以前，近55%的纸包装产业主要集中在珠江三角洲、长江三角洲、环渤海湾经济区。这几年有了很大变化，随着我国由出口导向型发展战略向内需拉动型发展战略的转变，东南沿海地区产业加速向中西部地区转移，为中西部纸包装业提供了巨大的市场空间，近几年来，中西部地区包装工业增长速度明显高于东部地区，成为包装行业发展的新高地。因此，形成了珠三角、长三角、环渤海湾经济区、中原经济区和长江中游经济带这五大纸包装业区域占了全国纸包装业60%以上的新局面。同时，促进产业布局趋向合理，大中型企业所占比重逐步上升，一批优势企业、上市公司和具有较强国际竞争力的企业集团快速成长，以龙头企业为引领，大中小企业共长互生的组织格局正在逐步形成。

 

　　第三是适应市场变化能力不断增强。随着我国工业化初中期向中后期阶段转变，我国纸包装业增速进入平缓增长的新时期，同时适应市场需求变化的能力也得到了不断增强。长期以来，我国纸包装行业走上了一条与欧美国家不同的发展之路，我们经过了30多年的发展，奠定了中国纸包装业世界大国的地位。但是，我们应清醒地认识到我国用近3万家企业，5000多条生产线，几百万名员工的代价来实现这个目标的。党的十八届三中全会提出全面深化改革的决定，为纸包装业的发展指明了时间表和路线图，“改变陈旧的发展理念，改变经济增长方式”已成为全行业的共识。

 

　　第四是企业发展路子与模式的多样化。我国的纸包装企业长期以来习惯于单打独斗，以一己之力应对上下游的挤压，并且还要应对同行竞争，这往往使我们的企业发展步履维艰，困难重重。而当今，整体发展、分工合作、资源共享、共同赢利越来越成为企业家的首选。许多企业与上下游有不同程度的合作，建立良好关系较少压力。通过合资合股、整合兼并、收购等方式扩大规模，有的与用户紧密合作，使产品包装进化为包装一体化服务。一批企业汲取历史经验，通过强强联合、股份合作、产业链延伸、对外收购、中外企业合作、东西合作、南北合作、上下游融合、新型资本进入纸包装业等形式，探索了一条具有中国特色的发展之路。

 

　　第五是行业转型发展迈出新步伐，智能制造、“互联网+”已经开始起步，自动化生产线、数字化车间、现代物流等兴起并形成一定规模，新业态、新模式不断出现，“互联网+包装”将产业链各方主体联结至同一平台，信息化、大数据、智能化生产将大幅度提高运营效率、降低成本，为客户提供快速便捷、价廉优质的一体化服务。浙江温州东经科技正在打造中小企业降本提效、价值倍增的智能化包装服务平台，它是全国纸箱企业2014年第一家通过国家工信部验收的两化融合达标企业，它的企业研究院，整体包装解决方案已得到了各方的认可。胜达集团与猪八戒网联合打造了云印刷服务平台，同时，正在筹划建设纸包装业智能工厂。厦门合兴包装成立了联合包装网，从事“互联网+包装”的尝试，经过10个月的运作，发展趋势十分看好。另外，美盈森、裕同、劲嘉等等不少企业均已注入互联网基因，进军智能制造领域或云印刷等市场，纸包装及印刷产业的互联网化将掀起巨变，行业整合将迎来新的力量。

 

　　上面介绍了五大特点，下面再谈谈存在的问题。我认为主要也有五个方面。

 

　　第一是中小企业偏多，行业准入门槛低，投资规模相对较小，产业布局上相对比较分散，低档次的重复建设现象严重。

 

　　第二是劳动效率较低，与发达国家相比，人均劳动生产率只有人家的十分之一水平。

 

　　第三是地区发展不平衡，有的区域产能严重过剩，不仅浪费宝贵的资源，而且阻碍了企业的健康可持续发展。

 

　　第四是装备整体水平还不是太高，技术含量高的成套设备仍需依靠进口。

 

　　第五是生产成本提升较快，业内竞争过分激烈。

 

　　归纳起来，实际上是二大要害问题：一是产能过剩，产业集中度低；二是两化融合度低，生产效率不高。因此，我们整个行业往往处于上下挤压，被动受欺的地位。

 

　　由于我们产业集中度低，属于原子型市场结构，竞争又激烈，缺失发言权。就拿去年四季度以来的原纸价格狂涨就充分说明了这一点，原纸价格涨得可以说是史无前例，虽然有一些客观原因，大宗主要原料、燃料涨价，废纸进口的限量和品质标准的提高引发整个废纸市场价格连续上涨，运输限超的严查造成运输费用上涨，环保加大整治力度关停了一批不达标小造纸企业等等，再加上由于恐慌造成的部分企业加大原纸库存，甚至出现有价无纸现象。

 

　　我们认为，自2016年四季度以来，包装纸涨价连续走高，尤其是近三个月价格几乎上涨一倍左右。此次价格上涨是我国供给侧结构性改革的必然结果，也是我国实施新发展理念的必然结果，造纸行业压缩过剩产能，实施严格环保治理政策，造纸成本上升，纸张供应量减少，引发价格上涨。从趋势上看，这种价格上涨的趋势，短期内恐难有明显改变，包装企业必须适应原纸价格高的新常态。同时，我国纸包装行业正经历一场产业整合过程，也将加快产业集中度提升的步伐。

 

　　纸包装产业未来发展前景可期

 

　　第一是全球纸制品包装产业发展迅速，呈现向好的发展局面，世界包装工业产值中，纸包装制品超过了32%，在欧洲，纸和纸板的消费比例高达41%，而我国人均纸和纸板的消费量只有发达国家的十分之一，可见纸包装业在中国的发展潜力巨大。

 

　　第二是纸制品包装使用范围十分广泛，各类纸品包装的使用遍及人类生活及生产的方方面面。

 

　　第三是纸制品包装产品的性能设计和装潢设计均已得到全行业的高度重视，各种新装备、新工艺、新技术，如瓦线技术、纸箱预印技术、瓦楞纸数字印刷技术不断刷新，为纸包装产业带来了更多新的选择。电商的迅猛发展，行业并购重组现象频现，智能包装等新产品的出现，则为纸包装产业的发展带来了新的机遇和挑战。

 

　　第四是纸包装容器具有相对成本低、节省资源、机械加工性能好、能适应机械自动化大生产、易于印刷、使用时无害无毒、便于回收等特点。因此，商品领域里的瓦楞纸箱、纸盒、纸袋，深受消费者欢迎。因其是绿色，符合环保的包装，更居包装材料使用之首。在当今世界节约能源与防止环境污染的形势下，无污染、无公害的“绿色包装”，正在全球悄然兴起，既能满足透气、防潮、抗震、抗压等多种要求，又便于回收利用且不造成环境污染的纸包装材料与塑料、玻璃、金属三大包装相比，无疑将更有广阔的发展前景。

 

　　第五是包装产业是与国计民生密切相关的服务型制造业，在国民经济与社会发展中具有举足轻重的地位。为进一步提升我国包装产业的核心竞争力，巩固世界包装大国地位，推动包装强国建设进程，国家工信部、商务部于2016年12月6日下发了《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》，为我们指明了发展的方向。中国包装联合会在把握《指导意见》总体思路的基础上，制定具体实施方案，逐项分解目标任务，制定了2017年度行动计划87项，通过全面布局、通盘考虑、分布实施，着力推进《指导意见》柔性目标和刚性指标的落实，以有效解决制约包装产业发展的突出问题，关键技术和应用瓶颈为重点，全面推动产业的转型发展与提质增效。这对中国的纸包装产业来说，既是一个重大的发展机遇，也是一次严峻的挑战。