长荣股份9.38亿重组并购烟标印刷公司 周一复牌

 

　　重组预案显示，长荣股份拟通过发行股份及支付现金的方式，购买王建军、谢良玉、朱华山分别持有深圳市力群印务股份有限公司(简称“力群股份”)52.7%、 30.345%、 1.955%的股权， 合计为力群股份85%的股权。以2013年6月30日为评估基准日，力群股份100%股权的预估值约为110791万元，经交易双方初步协商确认，标的资产的交易价格约为93840万元。公司需向王建军、谢良玉、朱华山发行约1823.55万股股份并支付现金约46920万元购买其持有力群股份85%的股权，发行价格25.73元/股。其中，46920万元现金对价由公司以本次配套募集资金净额及自筹资金支付。

 

　　长荣股份同时发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过总交易金额(标的资产成交价+配套募集资金)的25%，即31280万元。发行价格不低于23.16元/股，公司向不超过十名特定投资者非公开发行的股份合计不超过1350.6万股。