厦门安妮股份2013上半年经营情况分析

　　报告期内,厦门安妮股份公司大客户定制产品业务经营正常,完成公司年初预定的经营计划;公司标准产品业务仍然竞争激烈,需求增长缓慢,对公司整体经营业绩产生了一定影响。
　　
　　报告期内,公司持续推进无纸化彩票销售业务,开始进入物联网行业解决方案领域,拓展业务并提升公司盈利能力。
　　
　　报告期内,公司持续推进组织能力建设,健全公司的组织职能,导入有效的绩效考核评价系统和激励机制;持续全面实施成本目标和效率目标的考核,提高运营效率,降低公司运营成本;继续优化公司的资产结构和营销网络,加大对盈利能力强的业务投入。
　　
　　一、主营业务分析
　　
　　报告期内,公司实现营业收入24553.68万元,同比上年下降11.77%;归属上市公司股东净利润为781.77万元,同比上年下降22.59%。公司其他主要财务数据变动情况如下:
　　
　　主要财务数据同比变动情况
　　
　　单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）
营业收入	245,536,841.86	278,304,739.58	-11.77%
营业成本	191,406,128.61	223,079,081.70	-14.20%
销售费用	18,924,539.83	21,715,228.60	-12.85%
管理费用	18,753,267.21	16,630,657.29	12.76%
财务费用	4,820,142.73	4,779,665.75	0.85%
所得税费用	1,740,784.41	5,003,578.92	-65.21%
经营活动产生的现金流量净额	11,799,746.15	19,363,661.91	-39.06%
投资活动产生的现金流量净额	-46,124,844.57	9,450,951.99	-588.04%
筹资活动产生的现金流量净额	3,751,970.36	-117,294,850.78	103.20%
现金及现金等价物净增加额	-30,860,994.52	-88,611,362.73	65.17%

　　
　　报告期内,公司所得税费用同比上年同期减少65,21%,主要是因为:公司利润总额减少,递延资产增加导致递延税款减少;
　　
　　报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额同比上年同期减少39.06%,主要是因为:公司支付员工薪酬、支付税费增加;
　　
　　报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额同比上年同期减少588.04%,主要是因为:子公司北京至美建设厂房支付建设费用。
　　
　　报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额同比上年同期增加103. 20%,主要是因为:公司增加银行借款;
　　
　　报告期内,公司现金及现金等价物净增加额比上你同期增加65.17%,主要是因为:上年同期偿还借款较多。
　　
　　公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

　　二、报告期内,公司贯彻落实年初制定的经营计划。
　　
　　公司大客户定制产品业务经营正常,完成公司年初预定的经营计划;公司标准产品业务仍然竞争激烈,需求增长缓慢,对公司整体经营业绩产生了一定影响。
　　
　　报告期内,公司持续推进无纸化彩票销售业务:根据客户需求持续优化公司 “中大奖彩票”平台,提升客户购彩体验;与包括快钱支付等在内的具备优势渠道资源的合作伙伴建立合作关系,实施业务宣传和推广,提升市场占有率。
　　
　　报告期内,公司对厦门安捷物联网络科技有限公司增资1125万元,发挥安捷物联在无线射频识别技术、软件开发与系统集成上的优势,依托公司的销售网络和客户资源迅速进军物联网行业解决方案领域,并与公司的标签印制业务形成上下游整合,拓展业务并提升公司盈利能力。
　　
　　三、主营业务构成情况
　　
　　单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
商务信息用纸	201,846,806.23	161,160,985.28	20.16%	-14.47%	-16.79%	2.23%
其他	31,796,689.10	26,448,816.67	16.82%	-7.80%	-8.68%	0.80%
分产品
热敏纸	78,127,443.69	59,101,432.63	24.35%	-12%	-15.10%	2.76%
彩色喷墨打印纸	3,026,506.49	2,015,561.67	33.40%	-4.06%	-6.93%	2.05%
双胶纸	58,798,394.72	54,524,787.73	7.27%	-43.29%	-42.16%	-1.80%
无碳纸	61,894,461.33	45,519,203.25	26.46%	53.29%	64.75%	-5.11%
其他	31,796,689.10	26,448,816.67	16.82%	-7.80%	-8.68%	0.80%
分地区
国外	16,396,884.35	13,525,596.35	17.51%	29.87%	35.86%	-3.63%
华北	107,288,743.26	85,054,918.28	20.72%	0.31%	1.88%	-1.22%
华东	54,109,379.65	45,938,610.73	15.10%	0.59%	-5.02%	5.02%
华南	43,358,352.22	32,237,755.51	25.65%	-40.91%	-46.33%	7.51%
西南	12,490,135.86	10,852,921.08	13.11%	-47.35%	-47.73%	0.64%

　　
　　报告期内,公司双胶纸产品营业收入、营业成本分别比上年同期减少43.29%、42.16%,主要是因为:公司减少标准产品代理品牌的销售;
　　
　　报告期内,公司无碳纸产品营业收入、营业成本分别比上年同期增加53.29%、64.75%,主要是因为:公司以无碳纸为印刷介质的定制产品销售收入增加;
　　
　　报告期内,公司国外区域销售产品的营业收入、营业成本分别比上年同期增加29.87%、35.86%,主要是因为:公司加大海外市场开拓力度;
　　
　　报告期内,公司华南区域销售产品的营业收入、营业成本分别比上年同期减少40.91%、46.33%,主要是因为:该区域业务以标准产品为主,报告期内公司减少标准产品代理品牌的销售;
　　
　　报告期内,公司西南区域销售产品的营业收入、营业成本分别比上年同期减少47.35%、47.73%,主要是因为:该区域业务以标准产品为主,报告期内公司减少标准产品代理品牌的销售。
　　
　　四、对2013年1-9月经营业绩的预计
　　
　　2013年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
　　
　　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-30%	至	10%
2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	921.85	至	1,448.62
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,316.93
业绩变动的原因说明	1、本年度非经常性损益较上年同期减少；2、利润基数小，较小绝对值变动对变动幅度影响较大。

　　
　　公司主要财务数据
　　
　　单位:元 币种:人民币

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	245,536,841.86	278,304,739.58	-11.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,817,688.02	10,099,603.18	-22.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,401,400.91	7,782,269.87	-4.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,799,746.15	19,363,661.91	-39.06%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20%
加权平均净资产收益率（%）	1.68%	2.11%	-0.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	805,951,369.93	723,509,403.85	11.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	444,097,214.93	484,691,777.51	-8.38%