中国软包装行业面临的机遇与挑战

　　编者按：应日本第九届Convertech Japan 2010展会（先进印刷技术及机材展），主办方——日本加工技术研究会荒木正正义社长和日本全国凹印协同组合会、日本关东凹印协同组合会长田口 薰的邀请，中国印刷及设备器材工业协会高级顾问、技术工作委员会副主任、谭俊峤2010年4月8日在东京第九届Convertech Japan 2010展会的特别讲演会上以《我国软包装行业面临的机遇和挑战》为题进行了讲演。下午召开了业内人士小型座谈会，谭俊峤先生对大家所提出的问题一一做了回答和解释。座谈会是在有好气氛中结束。

　　中国软包装行业面临的机遇与挑战

　　（一）现状与发展

　　根据有关资料显示，目前，我国规模以上（指年销售额在500万元以上）的塑料包装企业有1500多家，各种塑料袋生产企业有6000多家。

　　2009年塑料包装行业在“保增长、调结构、促发展、惠民生”的政策指引下，从侧重追求发展速度转到以提高质量、创品牌、节能降耗为中心、走循环经济和绿色包装发展之路，实现了持续稳定地发展，全行业呈现出一派欣欣向荣的景象。

　　2009年塑料包装销售量为1270万吨，销售额实现1970亿，分别较2008年1150万吨和1760亿元增长10%和12%。

　　在塑料薄膜包装1270万吨中薄膜软包装占50%，实现630多万吨，比2008年570万吨增长15%。

　　近年来，随着食品、饮料、乳品、医药、化妆品、洗涤用品、啤酒、调味品产量的增长，对塑料及塑料复合材料的软包装需求越来越大。以牛奶和奶粉为例，70～80%都是采用塑料软包装的，2009年全国生产3400万吨牛奶及奶粉，除一部分用瓶装、铝箔包装外，主要是用塑料软包装袋包装，一年就耗用了130多吨塑料包装薄膜。

　　此外，采用多层复合的利乐包，2009年生产了400亿个左右，较上年300亿个增长近1/3。

　　2009年全国生产各种饮料（包括果汁、茶饮料等）采用塑料复合包装占1/5，约500多亿个复合包装袋。

　　2009年全国生产啤酒4500多万吨，除90%（约500亿个）用瓶子装酒，7%用铝罐、金属罐外，也有3%是使用塑料复合袋。另外，如食品、小食品、各种干果、肉类包装、蔬菜、水果保鲜大都使用复合软包装材料包装。

　　目前，国内软包装龙头企业——宝柏包装有限公司（简称：宝柏）创建于1992年，同年在广东惠州建立了第一家工厂（惠州宝柏包装有限公司），到目前为止，共拥有5家工厂，分布于广东惠州、广东顺德、江苏江阴、北京、四川成都。公司专业生产、销售可用于食品、日用品、精细化工、个人卫生用品、医药、医疗器械、高性能工业用品、电子等领域用的各类软包装多层复合膜系列产品，通过国内销售机构和国外销售代理为国内外客户提供一流的软包装产品和相关的服务，现已成为国内最主要的软包装生产企业。2003年，加铝宝柏加盟Alcan旗下的Alcan Packaging集团，成为其在亚太地区的重要成员。2009年加入Amcor，成为亚洲区重要成员， 2009年销售收入达到9亿元人民币，并已形成了以众多跨国公司为主的客户群。现在有凹印生产线25条。

　　自主创新技术有使用无甲苯油墨，洗铝技术，烫金防伪技术，易撕膜，单向易撕线及任意方向易撕线技术，微波炉专用膜技术等。

　　该公司在发展过程中他们始终相信员工的素质是企业成败的关键，而公司的人文环境、企业文化是留住高素质员工的关键。这就是他们的主要经验。

　　以济南泉华包装制品有限公司近两年的生产发展为例，目前，已形成牛奶、果汁、奶油等包装三大系列。现拥有客户200多家，遍布全国二十几年省市区。2009年共生产各类纸盒1.3亿只，比去年同期提高了14.4%，实现销售收入7000万元，比去年同期增长16.6%，实现利税540万元。2009年国受金融危机的影响，对出口产品影响较大，2009年出口创汇200万美元，产品出口到蒙古、越南、印度、俄罗斯、巴基斯坦、韩国、南非等国家和地区。另外2009年投资1.3亿元新上了淋膜生产项目，一期投资6000余万元，2010年3月份正式投产，投产后2010年销售收入有望突破1亿元。预计2013年全部达产，该项目达产后销售收入可突破5亿元，利税可达到2000万元。

　　以上虽然是一个企业的事例，但在饮料、奶制品软包装方面具有代表性。

　　总之，从当今国内市场上来看，软包装需要的领域越来越宽广，越来越普及。你到超市走走便随处可见，在货架上琳琅满目，眼光缭乱，到处都是软包装的商品。[next]

　　（1）产品结构发生新的变化

　　近年来，各塑料软包装企业紧跟市场需求的变化，及时进行产品结构的调整，资源向效益倾斜，实现了产品的差异化，结构的多样化。高附加值的产品层出不穷，如BOPP热收缩膜、抗静电膜、高清晰膜、耐蒸煮膜、转移膜、高光亮膜、超薄薄膜和合成纸等逐步实现了产业化。BOPPT耐热膜、BOPPT在线涂布膜、添加纳米材料的BOPPT薄膜制造仿玻璃及防弹玻璃等新产品，成为BOPPT薄膜的发展新趋势。

　　此外，随着市场产品的调整，塑料软包装薄膜的发展趋势非常明显，优胜劣汰的市场机制已初步形成，规模小、质量差的企业已基本上退出市场。因此，不少企业结合产品结构调整，正在加快规模化生产步伐。

　　（2）自主创新，硕果累累

　　青岛人民印刷有限公司与青岛大学合作，经过几年努力，自主研制、开发、生产纸铝塑多层复合无菌高阻隔饮料、乳品等软包装材料获得成功。打破了长期被欧洲某些企业垄断的局面，并拥有了自主知识产权。2006年受到财政部奖励。

　　该公司从2005年建成了具有20亿只/年生产能力的新型复合包装材料生产线。这种新型包装材料是由7层结构的纸铝塑多层复合而成，可用于无菌高阻隔饮料、乳品软包装材料，生产过程无污染，废弃物可回收再利用，符合国家环保要求。特别是其产品价格低于国外公司同类产品1/3以上。具有较强的竞争力，市场前景十分广阔。2009年产量达21亿只，比上年增长了75%，实现销售额4亿元，比2008年增长20%。

　　该公司2007年8月8日在美国纳斯达克创业板上市，融资1050万美元。2008年投资3000万元，进行第二期工程的建设，投产后新增15亿只产能，公司总产能可达35亿只。2009年3月9日，青岛利康包装有限公司又在青岛高新技术产业开发区隆重举行开工奠基典礼，该项目建设面积为6.5万平方米，计划投资4000万美元，注册资本1500万美元，项目达产后，主要产品为世纪包、康明包等液体软包装材料和灌装机设备，年产能可达80亿包，20台套，年销售收入为18亿元，年上缴税收6600万元。将会大大改变目前无菌包装材料一直被国外大集团垄断的局面。藉以提升我国包装产业和乳品、饮料产业的国际竞争力。

　　广东中山市中山天彩一直都非常重视企业的自主创新和技术改造，采取放弃低档产品，不断开发具有高新技术水平、高附加值的中高档产品为主的经营模式。通过深入的市场调查研究，于207年从日本NEW  LONG引进一套符合环保的工业包装袋生产线，具有日产10万个工业包装袋的生产能力。

　　通过企业不断的自主创新及技术改造，他们具有国内先进水平的新产品不断出现，如电子工业用的SMD表面贴装器件包装上盖膜、尼龙拉链热封膜、易剥离创伤贴包装膜、高阻隔800Kg装太空袋内袋等。

　　该公司目前生产各种塑料软包装产品有14大系列4000多个品种。成为年生产塑料复合包装产品1万多吨，年工业总产值达5亿元的现代化软包装生产企业。

　　他们的客户群主要是国内外知名企业，如食品类企业主要有箭牌公司、喜之郎公司等。化妆品有美国的P&G中国保洁公司的“潘婷”、“飘柔”、“海飞丝”、“雅倩”等洗发香波；“碧浪”、洗衣粉包装等。医药及医疗器械类企业主要有三九医药、奇正藏药、康乐保（Goloplast）等；添加剂及化工类企业主要有杜邦（DUPONT）等、拜耳（BAYER）公司、台塑等。该公司现在是集软包装为主导产品，开发工业用特殊包装材料及化工类包装于一身的综合性软包装企业这样的企业模式在国内软包装行业目前来说是绝无仅有的。

　　又如，浙江大东南包装股份有限公司近年来也在花大力气抓产品结构调整，比如改变从原来只生产20µ以上的厚膜现同时生产12～18µ薄型膜，另外，又开发出珠光膜、消化膜、合成纸等新品种膜。既满足市场需要，又提高了产品附加值。

　　上海烈银化工有限公司成立于1996年，目前，公司具有年产2000吨聚氨酯胶粘剂的生产设备，能生产适应所有性能要求的食品、药品、化妆品、日用化学品、清洁消毒品和农药化学品等的复合包装用胶粘剂。为适应市场需要，公司正在上海市青浦工业园区内筹建年产5000吨规模的新工厂，计划在2011年投产。

　　2009年，在国内首先研制成功了“难粘材料”用胶粘剂，它对表面能极低的PVF(聚氟乙烯膜)、FEP(全氟乙烯和全氟丙烯共聚膜)，以及TPU(热塑性聚氨酯)、芳砜纶织物、玻纤布、含增塑剂较多的PVC(聚氯乙烯膜)等都有极高的粘合力。

　　该产品全部采用符合美国 FDA 21 CFR §175•105条、欧盟指令2002/72/EC和我国GB 9685—2008《食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准》中许可的原辅材料制造，具有高度的卫生安全性能，符合《食品安全法》要求。该产品由国家级实验室按 GB 15193《食品毒理学安全性评价试验和方法》的规定做过二次试验，得出“半数致死剂量”LD50>21500mg/㎏(15000mg/kg以上为“无毒级”物质)、“最大耐受剂量”MTD>20ml/㎏, 动物喂养的血液学、生化学、组织学、遗传学和解剖学试验结果，与蒸馏水对照组完全相同，被评定为“无毒级物质”。自2003年起，公司生产的胶粘剂，每年都由 SGS 按欧盟的ROHS及REACH 规定进行检测，全部项目符合标准，用它制成的复合食品包装袋，经 STR 按美国 FDA 的标准检测，也符合卫生安全要求。                            

　　在凹印机制造技术方面，陕西北人、中山松德、宁波欣达等企业都有创新。

　　以陕西北人印刷机械有限责任公司为例，多年来一直重视技术创新和研发工作。凹印机的运行速度从120m/min到300m/min以上，印刷材料从软包装用的薄膜类以及复合材料到各类纸张（酒标、水松纸、装饰纸、烟包、纸箱等），印刷机幅宽从800mm到2500mm以上。多项重大技术创新率选在凹印机上得以应用，如：以现场总线和无轴（电子轴）传动为技术平台，实现了凹版印刷机全面升级换代；适应水性油墨印刷的纸箱预印用机组式凹版印刷机，国内首创高速印刷复合连线机已投入使用。

　　2009年自主创新研制开发的300m/min无轴传动塑料凹版印刷机是结合国际、国内印刷机发展需要而设计的一种真正意义上的电子轴印刷机，采用了很多新的理念和新技术。最高印刷速度300m/min，印刷色数9色其中2色反印），印刷物幅宽1250mm，套印精度±0.1mm（反印±0.2mm）。主要特点：新型无齿隙伺服传动系动，套印精度高，废料损失少；三方位显示刚性刮刀，刮刀可重复定位，印品质量高，适印速度高；新型上墨小车，墨槽小车为一体，兼版车功能；墨槽带有辅助油墨转移的挤墨棒，高速时封闭防甩墨，防静电；整机较有思机传料长度少20m以上，损失更低；符合LEL安全准则的高效干燥系统，安全节能；放卷激光眼辅助定位；整机按CE标准设计，同时满足EHS要求；采用袖套式压印辊，更换快速，便捷，单人可完成操作；压印辊采用大小离压，减少印刷过程中停开机的套印损失；带有翻转架，满足后两色反印。

　　目前，全球印刷企业用户和供应商都将目光聚集在无轴（电子轴）传动技术的发展上，欧洲先进的凹印机生产厂商有50%以上的商品都采用无轴传动技术，在日本也有30%的凹印机产品采用无轴传动技术，这是凹印机的技术发展方向。[next]

　　（3）节能降耗减排方面有了新进展

　　2007年以来，塑料软包装企业按照国家产业政策为导向，大兴节能降耗之风。一是进行有效工艺改革，合理调整工艺配方，优化了成本，为企业争取更大的利润空间；二是技术创新，着力推进备品件国产化，降低成本；三是实现节能改造，降低能耗。最突出的是中空塑料包装容器的轻量化、薄壁化，节能潜力很大，600ml（毫升）的软料瓶净重29g，降低到26g，降低了3g。一个年产34亿个软料瓶的企业，可节省原料10200吨，原料价格按1.3万元/吨计算，可节约成本约1.33亿元，既增加了企业的效益，又节约了原料。

　　2009年末，为阻止地球变暖，世界一百多个国家领导人在丹麦首都哥本哈根聚会共同研讨减少二氧化碳排放，抑制气候暖化的规划，最终达成了《哥本哈根协议》。我国作为发展中国家摒弃了西方发达国家以前的“先污染后治理”的环境治理的错误模式。已经开始寻求新思路，走“预防为主、防治结合、综合利用、化害为利”的道路。2003年1月1日我国开始实施《中华人民共和国清洁生产促进法》，这个法规的出台标志着清洁生产开始成为我国工业污染防治工作战略转变的重要内容，成为我国实现可持续发展战略的重要措施和手段。

　　浙江大东南包装股份有限公司非常重视清洁生产工作，多年来不断通过技术改造，加强企业管理等方面实施了一些清洁生产方案，积累了一定的经验。

　　大东南公司是全国塑料薄膜制造行业的龙头企业，主要产品为BOPP薄膜、BOPET薄膜、CPP薄膜等塑料包装薄膜基材，年产量达15万余吨，年产值逾20亿元人民币。2008年7月公司A股股票在深圳成功上市。企业的主要生产设备均为国外引进。其中BOPP生产线6条、BOPET生产线2条、CPP生产线1条均为德国布鲁克纳公司制造。其余CPP生产线2条为德国莱芬豪舍公司制造。设备先进，产品优质，品种齐全，经济效益十分可观。但近年来，重复引进无限扩大产能，导致塑料薄膜产品均供大于求，市场竞争十分激烈。尤其是国际金融危机导致出口萎缩，而内销也不景气。在此低迷的市场需求环境下，企业不得不狠下决心，大搞内部挖潜，调正产品结构，节能降耗，降低生产成本来争市场、求生存。而开展清洁生产正当其时，这既是外界的压力，亦是内部的动力。

　　由于该公司认真实施了清洁生产措施，从年终总结反映的数据显示：该公司2009年比2008年BOPP原料单耗下降了8.85kg/t，全年节约原料442.5吨；电耗下降了10.14%，年节电471.55万度，节约电费306.5万元；水耗下降了12.47%，年节水28.72万吨，节约水费57.44万元；油耗持平。由此可见该公司通过清洁生产、节能、降耗、减排效果十分显著。

　　在发展循环经济，以推行减量化（Reduce）、再利用（Reuse）和废弃物的回收再生（Recycle）、可降介（Degradalle）即3R+1D原则的 节约型经济模式方面有了重大突破。
北京盈利再生资源有限公司于2007年3月建成，是当今亚洲唯一，也是世界单线生产能力最大的年产5.5万吨再生瓶级聚酯（PET）节片生产流水线。该生产线的设备、工艺及产品取得美国FDA和欧洲ILSI标准认证，通过国家食品质量安全监督检验中心的检测，各项指标均达到并优于原生瓶级聚酯节片的国家标准。目前已与可口可乐公司签订了万吨供货合同（国际上要求可口可乐生产要使用15%的再生料）。该项目的投产，一年可节省18万吨石油。但是，从坚持科学发展观的需要出发，节约资源、能源、实行循环经济，是在今天经济发展过程中需要长期不懈抓下去的战略任务，任重而道远。

　　目前，在我国虽然已将节约资源、能源、实施循环经济作为既定国策，但客观地说，从整体上讲远未引起各方面的高度重视，浪费资源、能源现象随处可见。

　　（4）准入制的实施，促进了产品质量的提高

　　食品用塑料包装、容器及工具市场准入制的实施，促进了塑料软包装产品质量的提高。

　　自2006年7月18日国家质检总局在全国范围启动对《进出口食品包装容器监督工作管理规定》和对《39种食品用塑料包装容器和工具》实施市场准入制度以来，从2007年开始塑料软包装企业按照要求从全面提高产品质量入手，从根本上改变过去松散的、质量不稳定的经营模式，加强了质量管理和质量保证体系，强化了质量控制和检测，更加注重选择符合食品级原料，保证包装材料的卫生和安全；选择环保型无苯化油墨，控制溶剂残留量，把关这两个要素控制食品包装安全性，取得了积极效果。提高对准入制的认识，主动认证，加快了准入的进程，一大批优质的企业先后取得了认证，掌握了主动权，提高了市场竞争力。[next]

　　（5）软包装产业链已基本形成

　　①柔、凹印设备：

　　用于软包装生产的设备主要凹版印刷机和柔性版印刷机，目前主要是以凹版印刷机为主。

　　目前全国凹版印刷机制造企业大大小小超过70多家，不仅能生产普通类型的凹印机，而且有自主研制开发的10多个颜色电子轴（Shaftless并称无轴传动），印刷速度在300～350m/min的高速凹印机，可以替代大部分进口。

　　另外，改革开放以业从日本、意大利、瑞士、澳大利亚和韩国等国家引进600条高档次的凹印机。国内比较知名的凹印设备制造厂商有：陕西北人、中山松德、宁波欣达、汕头汕樟、华鹰等。
卫星式宽幅柔性版印刷机近年来也从德国W&H、F&K和意大利乌丹阁等进口了20多台。国内已开始生产卫星式柔印机如陕西北人、西安航天华阳等。

　　综上所述，目前凹印、柔印，其广能安全可以满足当前软包装发展的需要。而且凹印机尚有出口到美国、日本等国家。

　　②BOPP薄膜（聚丙烯双向拉伸薄膜）

　　BOPP薄膜是塑料软包装生产不可缺少的重要承印材料之一。20世纪80年代初期，国内引进的凹印生产线所需要的BOPP薄膜全部依靠进口，自从1983年北京石化六厂和广州石化总厂各引进了一条BOPP薄膜生产线至今，由于塑料软包装对薄膜的需要量逐年猛增，全国各地主要是从日本三菱重工（Mitsubishi）和德国布鲁克纳（Brueckner）大量引进了BOPP薄膜生产线，到2009年底全国已有70家共引进BOPP薄膜生产线200多条，产能可达350万T/年，幅宽分别为4m～8m，从12µ至50µ都能生产，此外，尚有CPP膜、PP、PET、NY、PS和铝箔生产线等。

　　BOPP、CPP、PD、NY等膜类和铝箔，真空镀铝等也基本能满足需要而产能有余。

　　③电子雕刻制版机

　　为了满足凹版印刷制版的需要，我国目前已有运城、北京精工、东洋激光等30多家凹印制版公司从80年代初先后从美国、俄亥俄和德国Hell等国家引进了电子雕刻机1000多台，激光雕刻机50套左右，主要用塑料凹印版滚筒和烟包凹印版滚筒的制作，基本上能够满足国内凹印企业的制版要求。

　　运城制版采用拥有近300台雕刻机，除满足国内需要外，近年来，运城集团公司还在越南、菲律宾、泰国和乌克兰等国家设制版厂。

　　④凹印油墨

　　由于软包装的迅速发展，推动了凹印和柔印所需要的油墨产量将增。目前，全国具有一定规模的油墨厂有300多家。2009年全国油墨产量实现了44.5万吨，较2008年增长7%左右，其中用于凹印的油墨占20%左右。现在，我国生产的油墨品种和产品质量已基本能够满足国内软包装行业的需求，只有少量特种品种还需要进口。

　　例如，天津东洋油墨公司，为适应环保要求，他们研制开发出一系列符合环保要求的油墨品种，如无苯凹版印刷油墨、无苯凹版泛用型复合油墨，特别是凹版水性油墨，当前特被业内关注，这些高技术含量的油墨产品，为软包装凹版印刷企业生产出高质量、环保要求的产品提供了可靠保证。

　　⑤软包装生产材料基地已形成

　　江阴申达集团2009年销售收入实现60亿元，较2008年52亿元增长了15%。

　　“十五”期间，申达科技工业园加快发展进度，园区企业先后投入24.25亿元，从国外引进具有21世纪先进水平的软塑料材料生产线14条，功能母料（为BOPP膜生产用生产线8条；新增软塑料材料19.1万吨，大大提升了技术装备水平，缩短了与国外先进水平的差距，为推动我国软包装行业发展作出了重要贡献。目前，申达正在由“中国软塑包装材料生产基地”向“国际软包装制造基地”逼进，发展潜力巨大。

　　另一个软包装材料生产大户就是河北雄县，号称“中国北方包装印刷材料基地”。

　　河北雄县包装印刷材料行业经过40多年的发展，目前已形成三大包装产品（塑料包装、纸包装、人造革包装），四大印刷技术（平、凸、凹、丝）和五大生产区域的产业格局，全县包装印刷行业产值达70多亿元，企业2000多家，从业人员4万多人，塑料包装基材生产、制版印刷、包装研发、塑料吹膜、产品销售成龙配套，每年消耗塑料原料50万吨，包装产品种类涵盖食品、饮料、医药、服装、电子、化工等十几个大类，承印众多知名品牌。雄县软包装企业是伊利、蒙牛乳业等软包材料的重要供应商。塑料包装材料生产，已成为全县经济的“半壁江山”。雄县以县区域特色经济蜚声海内外，雄县已成为“塑料包装”的代名词，这对雄县的经济发展具有强大的促进作用。