国务院总理温家宝周四主持召开国务院常务会会议，审议并原则通过轻工业产业调整振兴规划，其中家电、食品和造纸是提到的三个主要产业。联想到近期市场闻“规划”而动，大肆炒作相关股票的盛况，哪些上市公司将受益“规划”的推出？
造纸：最坏的时期已经过去
造纸也是本次“规划”重点提及的行业：“加快造纸行业的技术改造。建立产业退出机制，推进节能减排和环境保护。”
“短期看，一方面，规划可能加快行业复苏进程，形成盈利回升预期；另一方面，随着股市上涨，纸业相对于市场的较低市盈率也得到体现，因此，纸业短期投资风险较小。”国信证券分析师李世新在接受《红周刊》采访时判断。
他认为，周四出台的“规划”具有实质意义，后续政策预计包括提高产品出口退税率、恢复废纸加工贸易、继续加大落后产能的淘汰力度、国家和地方产品及原料储备等。其中提高出口退税率和恢复废纸加工贸易将有利于缓解国内供给压力、提高产品盈利能力和扩大产品销量。上述措施将令出口规模较大的晨鸣纸业、华泰股份和太阳纸业受惠，而恢复废纸加工贸易将有助于以废纸为主要原料的华泰股份额外受惠。在继续加大落后产能淘汰力度方面，受益纸种依然是文化纸系列，相关公司包括岳阳纸业、博汇纸业、银鸽投资和晨鸣纸业等。
但对于产品及原料储备制度的建立，他表示可能属针对行业阶段性运行恶化由国家和地方财政提供的资金支持的急救措施，持续收储不太可能，毕竟纸浆产品可以规模化无度生产。但在总体上，规模及技术领先企业可能受到较多的政策性保护。
“根据我的调研，尽管供需关系依然不利导致产品盈利能力低于景气下滑初期的上年第三季度，但轻易超越最差的第四季度没有疑义，毕竟目前的生产秩序正在得到恢复，但目前行业仍处于景气低位，需求改善尚难以预期，维持行业中性评级。”他说。
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