爱色丽完成收购 AMAZYS 控股公司

爱色丽完成收购 AMAZYS 控股公司

创建色彩行业全球领军企业

将优化色彩科学与技术知识，提升所有股东价值，通过创新扩展全球色彩市场

　　密歇根州 Grandville，2006 年 7 月 5 日 – 全球色彩测量技术解决方案领先供应商爱色丽有限公司（纳斯达克股票代码：XRIT）今日宣布已完成对 Amazys 控股公司的收购，收购价为每股 77 瑞士法郎外加2.11 股爱色丽有限公司的股份。于 2006 年 7 月 5 日结算日的收购总价约为 2.8 亿美元。收购资金通过现金、债务及爱色丽的股票筹集。Amazys 旗下拥有 GretagMacbeth 品牌，从事开发和销售用于色彩测量及通信的硬件和软件，并提供相关服务支持。合并后的公司将称为爱色丽有限公司 (X-Rite, Incorporated)。

　　该项收购的主要好处有望包括：
　　• 创建色彩行业全球市场领先企业
　　• 加速技术革新
　　• 建立业内最强大的人才基地
　　• 产生巨大的协合潜力

　　合并后的公司有望在交易完成后第三年实现节省约成 25,000,000 美金的年运营开支。预计公司在合并后首三年将招致现金重组成本总计 20,000,000 美金左右。交易的增值效应有望在合并后第二年爱色丽的现金每股收益中得到体现。

　　“新公司联合了色彩行业最顶尖的人才、技术和产品”，爱色丽首席执行官 Michael C. Ferrara 说，“通过创新，我们期望我们的专业知识、人才和技术帮助我们扩展全球色彩市场。”
 
　　合并后公司的组织结构

　　由爱色丽与 GretagMacbeth 高管组成的强大团队将领导新公司。Michael C. Ferrara 将出任首席执行官，Thomas J. Vacchiano, Jr. 担任总裁兼首席运营官，Mary E. Chowning 担任首席财务官，Francis Lamy 博士则被任命为首席技术官。爱色丽的董事会由九名成员组成，包括六名爱色丽的现任董事和三名 Amazys 控股公司前任董事。

　　公司主席 John Utley 表示： “我相信，在首席执行官 Michael C. Ferrara 的领导下，新成立的爱色丽董事会及高管团队将有能力确保爱色丽在业务每个方面均胜人一筹。合并后的公司将致力于领导色彩行业的未来，令股东价值实现最大化。”

　　新公司的全球总部将设在美国密歇根州 Grandville，欧洲总部将设在瑞士 Regensdorf，亚太总部则设在香港。爱色丽将采用本页上出现的新标识，该标识结合了两家公司的核心颜色，象征着我们共同的价值和目标将如何推进这家新公司向前发展。

　　融资及瑞士证交所SWX上市：

　　交易的现金部分由持有现金及新借款组成。高盛公司已承诺提供总额高达 220,000,000 美元的债务计划，为交易及结算后的运营资金需求融资。收购完成的同时爱色丽公司已在瑞士证交所SWX建立第二上市。

　　“此次收购的潜在财务利益将带给爱色丽的股东，这令我们很兴奋，”，爱色丽的首席财务官 Mary E. Chowning 称，“收购带来的协合作用将减少成本，提高我们的利润率，最终提升股东价值。”

　　顾问：

　　爱色丽的全权顾问由 Headwaters MB担任，负责相关投资银行和金融顾问服务，包括高盛承诺的债务融资。爱色丽其它顾问包括负责法律咨询的 McDermott、Will & Emery 和 Wenger Plattner。Amazys 控股公司的顾问由 Credit Suisse 担任投资银行和金融顾问，Lenz & Staehelin 担任法律顾问。

　　重要附加信息

　　本新闻发布稿中包含《1995 年的私人证券诉讼改革法》所界定的前瞻性表述，由于各种因素，其中有些可能超出公司的控制，实际结果可能与前瞻性表述中的预测存在重大差异。引起差异的因素包括公司销售持续增长、改善运营和实现成本节约的能力、竞争和全面的经济条件、进入新市场的能力、公司产品的认可性以及其它在美国证券交易委员会  ("SEC") 公司文件中所描述的风险。不管是由于获得新的信息、未来发生某些事件或其它情形，我们不承担公开更新、修订或解释任何前瞻性表述的责任。