从2023年纸厂、纸机、产能与消费量看欧洲造纸业的大洗牌！

　　在持续的经济困境中，2023年欧洲造纸业经历了与大规模去库存相关的消费低迷，导致许多纸浆和造纸公司的年营业额下降。然而，创纪录的年回收率证明了该行业的自给自足和循环再利用能力。

 

　　受需求疲软影响，2023年欧洲造纸工业联合会成员国的纸张和纸板产量下降了13%，这一下降幅度甚至超过了2020年疫情期间的4.7%。这种趋势不仅在欧洲出现，全球经济也因生产成本，尤其是能源成本的上升而受到影响。在高昂的生活成本、货币紧缩和外部需求减弱的背景下，欧洲经济整体失去了增长动力。

 

　　从具体的统计数据来看，2023年的造纸厂数量比前一年减少了8家，其中3家生产纸浆，5家生产纸张或纸板。这意味着到2023年底，欧洲造纸工业联合会18个成员国共有140家纸浆厂和716家造纸厂和纸板厂。使用的造纸机数量减少了27台，总计1173台。

 

　　营业额从1180亿欧元下降了15.8%至1000亿欧元。然而，纸浆和造纸产能持续下降、产量下降加快以及开工率下降表明需要进一步整合和重塑。由于工厂关闭，纸浆产能下降了4.8%，产量下降了9.1%，开工率下降了3.8%。该行业需要更高的开工率，因此可以预期产能损失会更多。

 

　　造纸总量也是如此。产能仅下降1.7%，为9600万吨，而全年产量为7390万吨，开工率为76.7%，下降了9.9%。该行业的目标是开工率超过90%，以实现峰值效率。所有纸张类型的消费量和产量均下降。新闻纸产量下降19.3%，为280万吨，而消费量下降20.6%，为260万吨。未涂布机械纸产量下降22.9%至290万吨，消费量下降24%至260万吨。涂布机械纸产量下降24.6%至270万吨，消费量为200万吨，下降25.7%。

 

　　主要印刷纸种——双胶纸和铜版纸产量均大幅下降。前者下降23.4%至560万吨，后者下降31%至270万吨。消费量也有所下降，但降幅不大：整个欧洲双胶纸消费量下降25.6%至460万吨，铜版纸消费量下降20%至170万吨。出口量弥补了这一差额，出口量远远超过进口量。

 

　　纸张产量和消费量也有所下降，但印刷用纸的降幅不大。箱板纸和瓦楞纸无疑是最大的行业，2023年产量为3080万吨，消费量为2780万吨。这分别下降了4.9%和7.6%。纸箱板产量下降18.6%至780万吨，消费量减少5.2%至520万吨，包装纸消费量下降23.2%至210万吨，产量为360万吨，减少16.5%。

 

　　尽管面临挑战，纸浆和造纸行业在2023年仍展现出稳健的迹象。回收率达到了79.3%，三年滚动平均值为71.4%。该行业越来越多地呈现出“欧洲制造”的特点，有91%的纤维来源于欧盟内部。此外，自欧洲造纸工业联合会开始收集数据以来，市场纸浆贸易首次实现正平衡，这些纸浆主要是为了市场销售而非现场使用。

 

　　造纸行业的整体贸易平衡维持在较高水平，在欧洲制造业中名列前茅。尽管如此，连续第二年的下降可能预示着欧洲纸浆和造纸工业的全球竞争力有所下降。在工业部门的另一个高效领域，纸浆和纸张生产与二氧化碳排放的脱钩保持稳定，预计到2023年将下降5.8%。自2005年以来，该行业的碳排放量已减少了超过46%。

 

　　在持续的经济挑战中，尽管面临困难，欧洲造纸业的投资比例依然保持高位。为了达到欧盟设定的脱碳目标，未来几年内，这些投资需要进一步加速。根据一份早期的公司数据样本预测，到2024年，欧洲纸浆和造纸行业的产量及盈利能力有望实现反弹。然而，与疫情和乌克兰战争前的行业地位相比，仍有显著差距。

 

　　欧洲造纸工业联合会总干事乔里·林格曼同样乐观，早期的公司数据点抽样表明所有行业的生产和盈利能力均出现反弹。他说：“考虑到这一背景，欧洲的纸浆和造纸行业可以为其在气候行动和循环性方面取得的成就感到自豪。在更具支持性和可预测性的监管环境中，我们的前景可能非常乐观，我们对欧盟绿色协议的贡献也将进一步增强。”

 

　　另外，印度、印尼和土耳其成为欧洲废纸主要进口国。2023年，废纸行业经历了显著的变化。由于高能源成本和利率上升，成品需求减少，工厂面临双重打击。早期对废纸的积极需求被较低的订单所取代，2023年从一开始就充满挑战，并且这种挑战贯穿全年，考验了废纸行业的适应性和弹性。

 

　　在商业方面，废纸收集量承受压力，工厂客户的需求低于许多交易商的预期。即使在2023年大部分时间里，美国的OCC和混合纸价格呈上涨趋势，但主要推动力并非工厂需求增加，而是买家对纤维可用性的紧张情绪。

 

　　印度和印度尼西亚等国已成为欧洲出口的主要亚洲市场，但即使是这种稳定的业务也在2023年底遭受冲击，因为红海地区发生了针对商船的袭击。许多亚洲买家的进口采购计划被迫取消，而欧洲和美国的供应商则面临船只改道、运输时间延长和运费上涨的问题，更不用说取消订单和船位预订的风险了。

 

　　2023年BIR大会上的两次会议不仅强调了这一点，还强调了国际流动的变化，尤其是因为中国改变了进口规则。2018年，超过50%的废纸出口到中国，而2022年，印度、泰国和印度尼西亚成为最大的海外买家。中国已被印度尼西亚、印度和土耳其取代，成为欧洲废纸的主要买家。2022年从欧洲运往亚洲的总量实际上增长了12%。

 

　　到本世纪末，印度国内工厂产能将从目前的1400万吨激增至2000多万吨，这主要由废纸推动。目前四分之三的印度生产商依赖废纸，该国的进口量已达到每年约1200万吨。就流量而言，东南亚仍然是吸引世界其他地方产生的废纸过剩的强大磁石。中东每年再生纸板产量为400万吨，对优质纤维的需求持续增长，但该地区仍有大量再生箱板纸被运往东南亚。