江苏省工信厅、省发改委、省科技厅、省财政厅、省市场监督管理局日前联合制定印发《江苏省机器人产业创新发展行动方案》，进一步推动全省机器人产业高质量发展。《方案》提出，目标到2025年，江苏省机器人产业链规模达2000亿元左右，机器人核心产业规模达到250亿元以上，成为全国机器人产业创新发展和集成应用高地，培育5家具有国际竞争力的机器人企业、新增超过10家省级以上专精特新企业、遴选50个标杆示范机器人应用场景，重点制造业领域机器人密度达到500台/万人以上。到2027年，江苏省机器人产业综合实力达到国际先进水平。
国元证券指出，国内外人形机器人厂商批量交付乃至量产预期集中在2024—2025年，伴随AI的飞速发展，具身智能到来的时间可能提前。软件、算法是决定第一台符合消费者需求具身智能人形机器人落地的必要条件，而量产后硬件的规模化降本是人形机器人渗透率提升的关键，因此我们对目前人形机器人厂商的硬件应用进行梳理，寻找具身智能人形机器人量产后厂商共同核心零部件潜在的投资机会。
该机构认为，执行器共性集中在电机以及灵巧手方案。电机层面，无框力矩电机需求广阔，建议关注步科股份。当前时点来看，灵巧手既是人形机器人参与精密活动的必备条件，也是现在大多数厂商的共同选择，其中空心杯电机具备结构紧凑、高精度、高能量密度等特点，能够适配机器人灵巧手，建议关注鸣志电器、江苏雷利。感知层共性集中在视觉及传感，视觉以TOF法与多目视觉方案为主，部分厂商辅以激光雷达/超声波传感器；力感知方面，六维力传感器具备较大投资价值，建议关注柯力传感。
西南证券指出，特斯拉、小鹏、华为等纷纷布局人形机器人，引领产业变革。AI加持，有望解决人形机器人通用性问题。硬件端核心环节：1）丝杠，标的包括贝斯特、五洲新春、鼎智科技、秦川机床；2）减速器，标的包括绿的谐波、双环传动、中大力德；3）无框力矩电机、空心杯电机，标的包括鸣志电器、伟创电气、汇川技术、禾川科技、步科股份；4）机器人本体，标的包括博实股份、优必选。
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