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2023年造纸行业释放回暖信号

时间:2023-01-16 来源:上市星球

摘  要:
2022年,受全球疫情反复,地缘战争等外部复杂形势影响,我国造纸行业处于“筑底爬坡”阶段。一方面,在生产端,由于我国纸浆的供给约40%是自产,约60%需要进口,而疫情因素及国际海运成本的上升造成全球纸浆价格长期高位震荡,对我国造纸行业产生了冲击。自今年3月开始,我国纸企纷纷宣布停工停产,以求保存实力。

关键词: 造纸 

  2022年,受全球疫情反复,地缘战争等外部复杂形势影响,我国造纸行业处于“筑底爬坡”阶段。一方面,在生产端,由于我国纸浆的供给约40%是自产,约60%需要进口,而疫情因素及国际海运成本的上升造成全球纸浆价格长期高位震荡,对我国造纸行业产生了冲击。自今年3月开始,我国纸企纷纷宣布停工停产,以求保存实力。

  另一方面,在销售端,受到造纸产能过剩和疫情对消费的影响,纸价持续低迷。2022年12月,白卡纸价格为5480元/吨,相比年初的6406元/吨下降14.5%,瓦楞纸价格为3208元/吨,相比年初的3844元/吨,下降16.5%。
 
  不过,2023年伊始,国内纸企暖风频吹,纸企盈利拐点或将到来。开年以来,国内造纸板块整体大涨,众多利好消息传来,我国造纸行业整体呈现出向上发展的态势。
 
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首先,2022年12月29日,国务院关税税则委员会发布公告,2023年将调整部分商品的进出口关税。2023年1月1日起,我国将对1020项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率,其中部分成品纸及纸浆的的关税将下降至零。业内人士指出,这将促进国内国外造纸行业上下游的沟通交流与协同发展。
 
  其次,国际纸浆产能正在逐步落地。2022年12月末,Arauco在智利的MAPA项目已经开始投料生产,预计低价阔叶浆可在2023年第一季度至第二季度期间到达国内,UPM乌拉圭Paso de los Toros纸浆厂的建设工作已进入最后阶段。这座新纸浆厂将于2023年第一季度末投产。东吴证券表示,随着全球各地纸浆产能释放,浆价将进入下行通道,纸企盈利能力将逐步改善,利润有望得到弹性释放。
 
  与此同时,林浆纸一体化正成为国内越来越多造纸企业的选择。林浆纸一体化是将林、浆、纸三个环节整合在一起,形成以纸养林、以林促纸、林纸结合的产业格局,促进造纸企业永续经营和造纸工业可持续发展。业内人士指出,通过走“林浆纸一体化”道路,纸企可以实现原材料自给自足,浆纸产能平衡,全面提高抗压能力与竞争能力。同时林浆纸一体化也可以促进“两型一绿”——即资源节约型、环境友好型、绿色循环经济的顺利实现,助力双碳政策。
 
  在此背景下,太阳纸业、晨鸣纸业等浆系纸企龙头或将凭借“林浆纸一体化”的产业链优势收获较多正面预期。其中,晨鸣纸业作为行业龙头在本世纪之初便率先启动“林浆纸一体化发展”战略。早在2005年,晨鸣纸业便承接了经国务院批准的广东湛江林浆纸一体化项目,布局造纸产业链上游端口。目前,晨鸣纸业拥有湛江、黄冈、寿光3条制浆生产线,木浆产能达430万吨,是行业内纸浆匹配度最高的企业之一。
 
  综合来看,2023年造纸业峰回路转,拥有完整产业链的纸企龙头将占据优势,作为行业内最早布局林浆纸一体化的企业之一,晨鸣纸业发展前景良好,业绩有望进一步回升。华泰证券研究报告称,随着2023年对“稳增长”的进一步侧重,预计内需有望迎来边际改善。虽然2023年行业仍需面临产能增长仍在高位的挑战,基本面的复苏可能仍然曲折,但在内需逐步向好的方向更为明晰的情况下,估值修复的契机已经出现,维持对造纸行业“增持”评级。
关键词:造纸 
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