国际四大出版市场5年寻变

　　中国出版传媒商报用对标世界一流的方法，观察位于世界前沿的主要国家出版行业近5年的发展脉络，描绘出各国出版业的发展特征和趋势，或可帮助中国出版业找到战略规划中重点。本报曾于2020年12月25日刊发《国际出版商战略布局观察》，此次作为其续篇，梳理美、日、德、英四国2016~2019年的相关数据，以供业界参考。

 

　　在国内市场日趋饱和的情况下，拓展出版物出口业务成为英国实现高速度增长的法宝，未来几年将成为全球第三大出版市场。德国为扩大内需，大力吸引新读者购书，缩减图书品种，以高质量出版加强图书在市场的竞争力。随着消费者的阅读和消费习惯向线上转移，多国的图书线上销售超越线下销售，这也成为出版业创新营销的新着力点。市场份额向大型出版集团集中的现象依然存在，同时，大社在畅销书榜单上霸榜的现象也日益突出。

 

　　需要说明的是，为确保文中数据的权威性和可信度，本文收集的数据来自各国相关政府部门、行业协会及世界知名市场咨询机构的统计。

 

　　三是电子书收入下滑，数字有声书持续增长，但纸书仍占据美国图书市场主导地位。2019年，电子书收入比2018年下滑4.9%至19.4亿美元，比2015年下滑30.8%。电子书销量同比下滑2.6%至3.357亿册。数字有声书收入比2018年增长15.9%至13.1亿美元，比2015年增长了143.8%。2019年精装书、硬纸板书、平装书和简装书的总收入在美国图书市场的占比达47.6%。在大众图书板块，纸书收入占比为74.7%，其中，精装书的销量在大众图书市场的占比为24.2%，收入占比为36.0%。

 

　　四是在大众图书市场板块，数字化比例在持续增加。2016年，电子书和数字有声书收入分别为22.60亿美元和6.43亿美元，两者之和在美国大众图书市场占比为18%（来自StatShot年度报告）；2017年，电子书和数字有声书收入分别为11.03亿美元和3.43亿美元，两者之和在大众图书市场占比19%（来自StatShot月度报告）；2018年，电子书收入数字有声书收入10.16亿美元，数字有声书收入4.69亿美元，两者之和在大众图书市场占比19%（StatShot月度报告）；2019年，电子书和数字有声书收入分别为19.40亿美元和13.1亿美元，两者之和在大众图书市场占比20%（StatShot年度报告）；2020年，电子书收入11亿美元，数字有声书收入6.76亿美元，两者之和在大众图书市场占比21%（StatShot月度统计）。从整体看，数字化规模整体呈逐年上升态势。

 

　　还有一点值得一提，美国出版商协会未统计亚马逊的销售数字，而根据“作者收入”（AuthorEarnings）网站的统计，2016年亚马逊在美国图书销售渠道的占比已达42%，2017年在美国电子书市场的份额已达83％。从2019年开始，“作者收入”网站更名为Bookstat网站，对美国出版商协会未统计的、通过线上销售的价值12.5亿美元的图书进行监测。将美国出版商协会的StatShot年度统计与Bookstat网站的数据综合考虑，应当能够较准确地反映美国图书市场的整体面貌。

 

　　出版市场分析

 

　　日本GDP从2016年的554.36万亿日元增至2019年的561.27万亿日元，呈逐年小幅递增态势。

 

　　日本出版业呈现四大趋势。一是出版业规模持续走低。与日本GDP逐年增长形成对比的是，出版业年收入一路下滑，从2016年的1.66万亿日元降至2019年的1.54万亿日元，比2016年减少7.04%。出版业年收入在GDP的占比也从2016年的0.3053%一路跌至2019年的0.2749%。出版社数量及从业人数都呈逐年下滑态势。到2018年，日本的出版社有3058家，从业人数为5.2622万人。

 

　　二是日本年出书（刊）品种数及印数总体呈下降态势。出版新书（刊）品种数从2016年的7.80万种降至2019年的7.46万种；印数从2016年的26.74万册跌至2019年的21.07万册；其中新书（刊）从7.51万种跌至7.20万种，印数从3.26万册跌至2.99万册。

 

　　三是电子书收入呈直线上升态势。电子书收入从2016年的1909亿日元一直增至2019年的3072亿日元，在出版业的占比也从11.49%逐年递增至19.91%。

 

　　四是版权贸易收入逐年递增。版贸收入从2016年的360亿日元增至2018年的689亿日元，增幅达91.4%。出版物出口/进口收入比例从2016年的56.50%，降至2017年的51.92%，之后呈增长态势，2018年为52.24%，2019年为67.11%。

 

　　出版市场分析

 

　　德国出版业近几年发展稳定，与5年前相比小幅增长。主要表现为四大趋势。

 

　　一是德国出版业小幅增长。根据德国书商及出版商协会提供的数据，德国出版业从2016年到2019年呈现先增后降再升的发展态势，到2019年，出版业总收入为92.91亿欧元，比2015年增长1.12%，显示出稳定发展的态势。

 

　　二是德国出版社更注重图书质量。图书品种一直小幅收缩，注重图书品质和单品销量，这为图书市场基本保持稳定奠定基础。新书总品种数从2016年的7.2820万种降至2019年的7.0395万种。比2015年的7.6547万种减少了8.04%。

 

　　三是从细分市场看，文学类图书一直是德国图书市场的支柱。虽近年来有所下滑，文学书仍是大众图书板块最大的一个类别；儿童和青少年类图书的市场份额保持在15.8%；非虚构类图书一直保持强劲增长。

 

　　四是出版业数字化程度逐年提升。数字化收入从2016年的18.2%增至2019年的20%。与2015年的17.4%相比，增幅为14.9%。

 

　　五是版权贸易小幅增长。从2016年的输出引进比73.97%增至2019年的79.03%，比2015年的79.55%（输出7521种引进9454种）略有下滑，幅度为0.65%。

 

　　出版市场分析

 

　　英国出版业不仅保持稳定，而且表现出四国中最优异的增长性，2019年更是创下了历史纪录。总体来看，近年来英国出版业呈现四大趋势。

 

　　一是出口业务支撑出版业高速增长。与GDP保持持续增长一样，英国出版业（包括图书及期刊在内）在2016～2019年也显示出持续增长的态势，其增幅远远大于GDP增幅，显示出英国出版业具有长久的活力。注重开拓国际市场是英国保持持续增长的主要原因之一，2019年，英国出版物的出口收入在出版业总收入中的占比高达59%，对英国出版业举足轻重，2019年英国出版物的出口收入从2016年的26亿英镑），2017年的35亿英镑）增至2019年的37亿英镑；

 

　　二是三大板块各有增长。2015～2019年，大众图书（包括纸电）销售收入增长12.9%，得益于非虚构类、参考书及童书的增长。学术图书与期刊销售收入比2015年增长25.8%，主要归功于学术期刊收入比2015年增长42.9%，学术板块主要收入来自于国际市场，学术期刊中数字收入占比高达75%。教育类纸电图书收入比2015年增长9.5%，主要由英语教学类图书和学校用书收入增长实现。

 

　　三是数字产品占比达18%。2016～2019年英国数字图书（包括电子书、数字有声书、在线订阅等）占图书总收入的比重基本保持在18%左右。数字有声书是带动数字出版物增长的引擎，从2015年至今每年都保持两位数的高速增长。虽然数字化收入保持稳定比例，但纸书仍在图书市场占据主导地位。

 

　　四是产业集中度降低。2015年，英国5大社的市场份额达50.8%，前10大社的市场占比达59.8%。但是中型出版商在英国市场的份额在逐年增长，2017年独立出版商联盟的市场收入增长30%，增幅高于3大社，为英国书业高速发展提供动力。