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2018年造纸行业上游原材料分析 木浆、废纸进口依存度较高

时间:2018-08-30 来源:前瞻产业研究院

摘  要:
木浆、废纸是我国造纸行业的两大主要原材料,其市场发展关系着造纸业的景气度。目前,我国木浆、废纸进口依存度较高。而国际木浆价格维持相对高位、进口废纸量大幅减少将是大概率事件,这将推动国内成品纸价格的上涨。

关键词: 造纸 废纸 

  木浆、废纸是我国造纸行业的两大主要原材料,其市场发展关系着造纸业的景气度。目前,我国木浆、废纸进口依存度较高。而国际木浆价格维持相对高位、进口废纸量大幅减少将是大概率事件,这将推动国内成品纸价格的上涨。

  木浆

  根据原材料(所用纤维原料类型)不同,纸浆主要分为木浆、废纸浆及其它纤维浆(稻麦草浆、竹浆、苇浆等);而其中木浆根据制作工艺不同,又可以分为化学木浆、机械木浆及半化学木浆。

  根据造纸工业协会数据,2017年全国纸浆消耗总量10051万吨,较上年增长2.59%。木浆3152万吨,占纸浆消耗总量31%;其中进口木浆占21%、国产木浆占10%。进口木浆消耗量达到2112万吨(扣除溶解浆,实际消耗量口径),进口木浆占比达到67%。

图表1:2017年我国纸浆消耗占比情况(单位:%)

  自2006年至今,我国进口木浆消费量占比基本在60%以上,我国木浆进口依存度较高。一方面,与庞大的需求相比,我国供给能力有限,2017年,国内木浆生产量仅为1050万吨,缺口达2102万吨,不得不通过进口来满足市场需求。

图表2:2008-2017年我国木浆生产量及增长情况(单位:万吨,%)

  另一方面,从木材木质等方面来看,国外木材木质相对较好,因此木浆质量也相对较高。随着我国造纸产业结构的升级与消费者需求的提升,对于原材料的要求也逐步提高,而进口木浆由于质量较高,是生产高端纸品的首选。此外,出于环保考虑,我国对于林木砍伐方面限制较为严格;因此,历年进口木浆量占比较高。

  由于依赖进口,2016年四季度以来,进口木浆价格的持续上涨,对中小造纸企业带来很大压力。2017年7月,受禁止未经分拣的废纸(混废)进口政策影响,国内市场废纸价格大幅上涨,由此带动了木浆价格的上涨。截止2018年6月,国际针叶浆均价约903美元/吨,自17年初涨幅达到48.4%;国际阔叶浆均价约为793美元/吨,自17年初涨幅达到51.3%;目前进口木浆价格已涨至历史高位。

  同时,国内木浆价格自16年底起也持续上涨,虽18年有所回落,但仍处于历史相对高点。具体来看,截止2018年6月,国内针叶浆价格约6473元/吨,自16年四季度至今涨幅达到41.8%;国内阔叶浆价格约5727元/吨,自16年四季度至今涨幅达到约41.4%。

  废纸

  废纸作为我国造纸的重要原材料,具有较高的进口依存度。2016年我国废纸消耗量达到7813万吨,同比增长0.5%;其中国内废纸回收量约为4964万吨,同比增长2.5%;废纸进口量2849万吨,进口废纸量占国内废纸总消耗量比例约为36.5%。

  美国是我国进口废纸主要来源国,2016年占比达到45%;英国、日本紧随其后,进口量占比在10%以上,分别为14%、10%;加拿大、荷兰、意大利、澳大利亚也是我国进口废纸的主要来源国。

图表3:我国进口废纸主要来源国进口量占比(单位:%)

  虽现阶段我国废纸进口依存度较高,但随着对外废进口管控的日趋严格以及长期固废零进口目标的确定,废纸进口量比例逐年降低。2017年以来,我国对于废纸进口从多方面如企业资质、外废标准、质量审查等进行管控,全面体现外废进口严格管控将是长期趋势。

图表4:2017-2018年我国进口废纸管控举措

  另外,废纸进口严格管控也是推动国内废纸回收体系不断完善、提升废纸回收率的重要举措。2017年1月,工信部等三大部委联合出台《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》,提出重点培育3至5家30万吨废纸分拣中心,15家全国性回收企业,以及每500万人口布局10个中等规范的回收加工企业。推动国内废纸回收率提升是推进我国资源再生利用战略的重要一环。

  根据测算,2016年我国废纸回收率约为68.1%。全球来看,欧洲废纸回收率平均水平已达到70%以上,其中比利时、奥地利等国家废纸回收率已达到约90%(2014年)。日本废纸回收率约81.3%;加拿大、德国废纸回收率也分别达到80%、76%。可见,与其他国家相比,我国废纸回收率仍有一定提升空间。

图表5:全球主要国家废纸回收率对比(单位:%)

关键词:造纸 废纸 
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