2016中国标签产业发展报告：机遇与挑战

　　在2016年10月举办的中国国际全印展上，“标签馆”再次成为整个展会现场人气最旺的展区之一。这就表明标签、包装印刷业作为印刷领域内的细分市场依然是行业内的“明星”地带，汇集众多的新技术和新的发展理念。

 

　　除了展会期间火爆的人气之外，我们还能看到行业的如下发展趋势：传统卫星式凸版印刷设备制造商普遍在设备的多功能性上狠下功夫，如增加定位烫金、柔印、凹印、折页、切单张和可变数据等功能；受行业转型升级的影响，参展的传统凸版印刷设备数量明显减少，而国内领先的几家传统设备制造商，如浙江炜冈、太阳、汇研等纷纷转向柔性版印刷设备的生产。

 

　　另外值得关注的是，国产凸版/PS设备加装LED UV固化设备已经趋向于标准化配置。国内多家供应商不仅展出此类LED UV固化设备，并宣称除拥有LED技术的节能、低温固化等优势外，还能固化普通UV油墨。

 

　　中国标签产业2016年回顾

 

　　据标签印刷分会年度总结，过去的1年，中国标签产业在以下几个方面取得突出成绩：

 

　　1.标签设备制造企业出口势头迅猛

 

　　2016年，中国标签印制设备制造企业出口设备达200台（套）以上，出口额超过5000万美金。2016年德鲁巴盛会，中国有186家企业参展，其中有20多家是与标签相关的设备供应商。2016年5月，中国印工协在上海举办的中国国际标签技术展览会和下半年召开的北美、印度国际标签展会、上海全印展上，大部分参展企业都有销售和成交意向。

 

　　2.不干胶材料企业不断扩大产能

 

　　2016年，艾利中国有限公司、中山富洲胶粘制品有限公司、中山金利宝胶粘制品有限公司、广东冠豪高新技术股份有限公司、芬欧蓝泰标签（中国）有限公司、天津中天宏大纸业有限公司的不干胶材料项目相继扩建或升级，带动不干胶材料产能的进一步扩大。

 

　　3.各种新技术不断涌现和发展

 

　　新技术的应用为标签印刷提供了各种发展空间，帮助企业解决生产难题、增收节支，同时也提升了行业整体发展水平。总体来说，2016年标签新技术的发展主要表现在以下方面：LED UV固化技术应用普及；数字印刷机层出不穷；检测领域百花齐放；数字印后加工技术更加成熟；新设备研发改进持续。

 

　　4.适应新常态，标签企业走上融资扩张的发展之路

 

　　在中国当前的市场环境下，标签印刷利润持续降低。企业只有通过转型升级才能摆脱困境，开拓新的盈利模式。2016年，深圳法兰、广东天元、天津香江印制、广州人印、成都天星等标签印刷企业相继挂牌新三板，而最重磅的消息是广州爱司凯成功登陆创业板，作为制版设备提供商，爱司凯为解决中国标签行业的制版难题，降低制版成本，提升标签工艺水平作出了巨大的贡献。登陆新三板对于有创意、有想法的印刷企业来说更容易得到资本的投入，加大加快企业的发展力度，向更高平台进取。

 

　　在红动传媒2016年中国标签产业年度盘点报告中，以年度关键词、年度事件对行业进行了梳理，让大家对2016的中国标签产业有更加深刻的了解，在这里就不一一叙述了。

 

　　全球标签市场现状与发展趋势

 

　　产业信息网发布的《2015～2022年中国标签印刷市场行情调查及投资可行性评估报告》显示，2013年全球标签印刷年产值为314亿美元，2014年达到327亿美元，同比增长4.1%。2013年全球标签印刷市场产量为545.35亿平方米，2014年达到573.72亿平方米，同比增长5.2%。

 

　　2011～2014年全球标签印刷产值、产量（如下图）。

 

　　2013年全球标签印刷市场消费量为486.91亿平方米，2014年达到510.8亿平方米，同比增长4.9%（如下图）。

 

　　印刷标签主要运用在食品、饮料、医药、化妆品等领域，近年来，物流、超市、防伪等领域也有相关运用。

 

　　感压标签将维持最大占有率，持续接收食品与饮料、药品、化妆品等包装用标签的占有率。弹性套标、热收缩以及模具中等标签也将有平均以上的需求增加。但是，这些比起新标签技术的收益都还算小。

 

　　全球标签市场可以分为3个比较大的市场：欧洲市场、美洲市场、亚太市场（如下图）。目前，具体市场格局为：北美28.4%，西欧27.1%，亚太（包括中国在内）21.9%，日本7.2%，东欧7.8%，南美5.6%，印度1.4%，其他地区0.6%。这组数据与2004年的统计数据相比，明显发生了变化。

 

 

　　人均标签消费水平来看，人均消费最高的是北美，欧洲紧随其后，但已有很大差距。而南美、中国、东南亚、印度和非洲的人均消费水平都很低，但却有很大的市场空间。

 

　　从全球标签市场柔印技术的发展趋势来看，柔印和数字印刷是过去15年内发展最为迅速的技术。 

 

　　专家预测，未来3年全球不干胶标签市场将呈现以下趋势：

 

　　①不干胶标签的加工和应用优势将会被大众普遍接受，它将被广泛应用于包装印刷领域。在全球范围内，离型底纸类标签将是所有不干胶标签种类中增长速度最快的一个分支。专家还预测，未来工业和零售业两个部门对不干胶标签的需求增长快速。发展中国家，如中国、巴西、印度等新兴市场随着经济的发展对不干胶标签的需求也将持续增加，因为正在发展中的经济、快速增长的人口数量和民众可随意支配的收入增加都是不干胶标签市场发展的主要推动力。

　　②过去几年，互联网经济的发展明显带动欧洲及北美市场不干胶标签需求量的增长。消费者对产品内容物的确认及真伪校验，如全息图和条形码，成为推动不干胶标签增长的主要驱动力之一。

　　③具体而言，2017～2020年，不干胶标签市场预计复合年均增长率为4.81%，将达到369.2亿美元的市场规模。全球范围内对不干胶标签需求量的持续增长将是标签加工商未来的机遇。在一些关键性市场上，大型不干胶标签加工商将通过投资、并购等手段来获得更大的市场份额。另有一些全球领先的不干胶标签加工商将会侧重于新兴市场，以期随着这些国家和地区未来工业的发展获得更多利润。

　　④标签印刷市场正逐渐趋于小生产量、短周期，短周期是适应激烈市场竞争的必要条件。同时，交货周期也越来越短，而且市场需要个人信息。小批量的市场中突出显示当前标签变化的是标签产品的品种越来越多，打印量小，有时只有100~200件。 

　　⑤个性化。在个性化、差异化时代要求的产品标签，不仅外观漂亮，有时还需要满足个性化的可变数据打印或印刷的要求。

 

　　2017中国标签业：机遇与挑战

 

　　中国作为世界第二大经济体和最大的发展中国家，同时也是世界上最大的标签和包装市场。2015年，中国有规模以上的标签印刷企业6046家（占世界总量的24%），标签印刷业总产值达350亿元。当前，中国标签印刷产业正处于快速发展期，标签印制设备、技术、管理水平等快速提升并在逐步与国际接轨。同时中国标签印制设备、器材的出口量逐年攀升，未来还有很大的发展空间。这些变化正在引起全球标签同仁的关注，世界目光正在聚焦中国，中国企业需要了解世界。 

 

　　1.数字印刷在加速发展

 

　　与国外发达国家相比，数字印刷技术在我国普及率并不高。2015年，全国印刷复制业总产值超过1.22万亿元人民币，其中数字印刷产值占比20%，总产值约在2200亿元左右。在我国标签印刷行业凸版印刷始终占据主导地位，近年来PS版胶印技术在更多应用市场以及不同长度的订单上表现出越来越强的竞争力，来势凶猛。无论是间歇式凸版印刷还是PS版胶印与柔印相比都具有起印量更低的特点，因此留给数字印刷的“短单”空间被压缩地更小，加剧其在中国市场上推广的难度。另外，与动辄数百万元的投资成本相比，凸版印刷和PS版胶印设备在生产成本、工艺创新、连线加工以及设备本身也更具优势。归根结底，高投入资金和使用成本已成为制约数字印刷设备在中国市场普及的最关键因素。

 

　　然而，2016年，国内数字印刷市场却出现崭新的气象，从几家设备供应商的反馈来看，市场前景十分乐观。“仅HP Indigo卷筒数字印刷设备在2016年的销售量就超过30台！”HP Indigo/PWP数字印刷事业部大中华区工业销售总监冯汉荃先生介绍道，“目前，窄幅轮转数字印刷设备的生产效率、加工品质和工艺都可以与传统的凸版和PS版胶印设备相竞争，而数字印刷在短版、可变数据和多版本业务加工方面优势更明显。国内几家大型传统标签加工商，如苏州江天、上海恒泽均在年内安装了HP Indigo的数码标签印刷机。”

 

　　2017年，随着短版订单及个性化趋势的加强，数字印刷将呈现井喷趋势，从2008年德鲁巴流行开来的数字印刷不再是一个概念，而真正成为标签行业的主流印刷方式之一。

 

　　2.绿色、可持续发展

 

　　中国印刷行业“十三五”发展规划明确指出，推动产业“绿色化、数字化、智能化、融合化”是我国印刷业的重点发展方向，其中，绿色印刷是重中之重。为此，年内各行业协会与媒体单位相继举办多场讨论，就新经济环境下如何把握好绿色印刷予以重点探讨。

 

　　在不干胶标签印刷领域，底纸回收一直是印企比较关心的问题之一，但就目前来讲，全球范围内仍没有一个特别有效且经济的处理方法。据中国印刷设备与器材工业协会标签分会名誉理事长谭俊峤先生介绍，在日本有的企业采用压缩废品后制作燃料的方式处理底纸；芬欧蓝泰标签也曾展示过将回收的底纸制成颗粒，作为建筑材料再利用。在我国，通常情况下印厂需要花钱让市政相关单位来处理底纸，或者是自己出钱让垃圾车将底纸运走，这些做法无论从社会效益、经济效益还是环境效益上都不符合可持续性发展的原则。

 

　　芬欧蓝泰标签正在与国内几家大型终端用户和废纸回收公司合作洽谈，以推动标签产业链的可持续性评估及标签底纸废料的再回收处理。

 

　　艾利丹尼森已于2014年起与台湾永丰余集团合作，开始在中国华东地区率先启动标签底纸材料回收项目，预计2015年全年回收格拉辛底纸1000吨。回收后的格拉辛底纸会用来制造成瓦楞纸箱。

 

　　在标签加工价值链中，各个环节对环境保护的意识均在提高。据中国印刷技术协会柔性版印刷分会秘书长施建屏先生介绍，在国家绿色环保政策的推动下，原本采用凸版印刷标签和凹印印刷塑料薄膜、卫生用品的印刷企业纷纷转向柔印工艺；《印刷技术》杂志发布的“2016柔性版印刷在中国”的装机量调查报告统计，截止2016年6月30日，我国内地共安装机组式柔性版印刷机2016台，增长率达9.7%。

 

　　国内机械制造商也在设备上做出了相应地调整和改进，如短纸路设计、增加自动化工艺等，以最大程度提升效率、降低浪费。

 

　　总之，可持续性发展在标签行业的实现需要产业链上下游达成共识并协作推进，需要企业提升各自的供应链管理、生产运营管理和社会责任感，使“绿色印刷”成为企业的一张名片，并从中获得绿色与发展的双赢。

 

　　3.标签巨头扩张

 

　　去年一年，国内外并购高潮迭起。仅富林特集团一家就先后收购数字印刷专业设备制造商赛康公司、先进色彩系统公司、盛威科轮转胶印业务部门、美国油墨涂料公司（AIC）、Druckfarben、Printec工业公司；杜邦公司和陶氏化学公司宣布正式合并，合并后公司更名为陶氏杜邦公司；汉高全面收购热熔压敏胶供应商Novamelt；兄弟公司完成对多米诺公司的收购。

 

　　中国作为新兴市场，尽管近几年经济增长速度放缓，但我国的标签印刷产业平均增速仍然维持在10%的水平，高于国内生产总值（GDP）维持在6.7%的平均增速。亚历山大沃尔森联合会（AWA）的一项《亚洲标签与产品装饰市场研究》显示，中国的标签市场需求量占比亚洲市场需求总量最大，超过50%。庞大的人口基数和空前的消费需求预示着我国标签市场具备长期增长潜力。跨国企业完成并购后，必将加紧资源全球化整合，加快在中国市场上的渗透及扩张也将成为必然趋势。

 

　　在标签加工商方面，全球最大的标签加工商加拿大丝艾（CCL）在收购世誉（World Mark）和德国威科（Woelco）之后，其在中国的生产工厂由3间增加至现在的5间，分别位于天津、广州、合肥、常州和苏州，几乎覆盖国内所有标签印刷的重点区域。德国诺科印刷集团（Rako）继在杭州新工厂建成投产后，迈出中国扩张的重要一步——其设在广州的第二间工厂已于2017年2月21日举行了盛大的开业仪式。2016年9月底，诺科印刷集团、鲍姆加滕与X-Label三家公司正式宣布合并，成为全球第三大标签印刷集团，新集团命名为All4Labels。

 

　　国内领先的标签加工商也加快全国化布局的脚步。广州美祺通过投资及合资等方式，先后在各地建立起多家分公司，生产基地扩张至广州、深圳、上海、天津和湖北五地。

 

　　苏州江天包装彩印有限公司，2016年在广州（安装一台博斯特M5和一台博斯特M3柔性版印刷机）及天津（一台博斯特M3柔性版印刷机）分别建起新工厂，迅速展开全国布局。

 

　　2016年，另一让行业同仁印象深刻的事件是，国内印刷行业第一家上市公司——上海界龙实业集团股份有限公司收购专注于票据和防伪标签加工的伊诺尔集团后，宣布正式进军标签印刷市场。

 

　　随着中国标签行业进入中低速发展的“新常态”，在“绿色、环保”发展基调下，行业的整合、洗牌、优胜劣汰不可避免，而新材料、新技术，特别是数字印刷技术和自动化技术的不断进步，将引发整个行业的变革。对于中国标签产业来说，告别过去高利润时代，进入新常态，随着环保政策越来越严，人工及各种成本不断攀升，整个产业面临着严重的挑战，而这未尝不是一种机遇，关键在企业如何去把握，破茧成蝶。

 

　　这是一个最坏的时代，也是一个最好的时代。机遇与挑战并存，让我们响应习总书记的号召，2017年，撸起袖子加油干！共同努力，为中国标签事业的发展注入正能量！携手同行，共谋发展！