2016出版业十大资本经营事件

 

　　冲击IPO、登陆A股、成立基金、重组并购、挂牌新三板、海外收购、布局IP、全现金收购……这些关键词背后的一个个案例，都显示出资本经营已经上升至出版企业发展的战略高度，已经成为出版企业规模化扩张、加快做大做强，实现转型升级与融合发展的重要阵地。

　　（注： 十大事件按时间先后排序）

 

　　南方出版传媒股份有限公司挂牌上市

 

　　2月15日，在农历猴年首个交易日，南方出版传媒股份有限公司（简称“南方传媒”）正式在上海证券交易所挂牌上市，发行16910万股，募集资金9.9亿元，发行价格为6.13元。作为广东省级文化企业整体上市第一股，南方传媒的上市之路并不容易。2008年，广东省出版集团启动股改，2009年底南方传媒成立。2011年7月，由中宣部、原国家新闻出版总署批复整体上市，同年开展上市辅导；2012年10月，中国证监会正式受理了公司上市申请的文件，后又经历了两次IPO暂停。

 

　　南方传媒成立以来，通过市场化手段整合旗下众多出版产业链资源，向数字化和平台化方向转型，财务数据年均保持两位数增长。此次挂牌上市，有助于南方传媒打造更完整的出版产业链，完善海外发行网络，构建“走出去”产业体系。

 

　　合一集团3亿元接盘磨铁27%股份

 

　　2月24日，华闻传媒发布公告，将控股子公司拥有的北京磨铁图书有限公司（简称“磨铁”）17%股权全部转让给合一集团，转让价格约1.53亿元。同时，合一集团还收购了北京鼎晖、芜湖、林凌基石持有的磨铁图书股权。最终，合一集团以3.05亿资金，获得了磨铁27.133%的股权。

 

　　作为中国民营书业的翘楚，磨铁一直被资本青睐：2008年，磨铁获得深圳基石创投5000万元投资，成为我国民营书业引入的第一笔风投。2010年，磨铁第二轮融资引入了共计1亿元资金。

 

　　去年8月，优酷土豆正式更名为合一集团，进军泛娱乐产业。合一集团接盘受让磨铁股份，可完善产业IP生态格局。而磨铁与合一的资本合作，也是其完成内部生态体系构建之后，着手布局外部生态链的开端，可进一步实现生态链的延伸。

 

　　新经典文化投资

 

　　4月28日，新经典文化有限公司（简称“新经典”）投资法国菲利普·毕基埃出版社（Editions Philippe Picquier）发布会在京举行。新经典成立于2002年，在十多年发展中，新经典在文学与少儿两个细分领域深耕细作，推出了《窗边的小豆豆》《百年孤独》《1Q84》等一批具有市场影响力的产品。在2015年5月，新经典披露招股书，拟在A股上市。

 

　　菲利普·毕基埃出版社成立于1986年，堪称中国文学走向世界的桥头堡，其中国文学版图囊括了莫言、阎连科、曹文轩、余华、王安忆等一大批中国作家。此次新经典投资菲利普·毕基埃出版社，有望更好地将中国作品推介到国际市场。据悉，未来几年，新经典还将在普罗旺斯设立中国作家创作基地。

 

　　中国工信出版集团增资海豚出版社

 

　　5月18日，由中国外文出版发行事业局主管的海豚出版社与中国工信出版传媒集团及人民邮电出版社达成战略合作协议，商定由中国工信出版传媒集团有限责任公司及其全资子公司人民邮电出版社对海豚出版社进行增资。

 

　　海豚出版社是外文局所属以专业少儿出版为主的出版社，并且承担着外宣出版任务。2015年，海豚出版社出版图书近千种，出版码洋达1.8亿元，在人文社科、少儿、绘本动漫等图书板块颇具影响力。此次专增资，有助于海豚出版社突破资金瓶颈，加大原创动漫出版力度，扩充数字出版能力，进一步转型升级。

 

　　中南文化4.5亿元现金收购新华先锋

 

　　6月6日，A股上市公司中南文化宣布以4.5亿元现金收购北京新华先锋文化传媒有限公司（简称“新华先锋”），并将在后期继续投入巨额资金，全面布局IP文化产业链。本次交易完成后，新华先锋将成为中南文化的全资子公司。这是我国民营书业历史上交易额最高的一起收购。而全现金收购的交易方式，在民营出版史上也是第一例。

 

　　2016年5月31日，“中南重工”更名为“中南文化”，主营业务由金属制品业转向大文化产业。新华先锋近年在IP领域发力甚猛，推出了《铁梨花》《金陵十三钗》《让子弹飞》《唐山大地震》等一系列全产业链运作的作品。这次收购，有利于中南文化从IP源头把控内容，进行电影、电视全产业链布局。

 

　　7月8日，青岛出版集团（简称“青版集团”）与日本大王造纸株式会社在青岛签订资产与业务转让合同，青版集团以现金方式一次性收购日本大王造纸渡边淳一文学馆会社100%股权。9月20日，青版集团完成对渡边淳一文学馆的收购，并在东京举行交接仪式。

 

　　渡边淳一文学馆始建于1998年，面积约1300平方米，位于日本北海道札幌中央区的中岛公园内。青版集团出版了大量日本经典文学作品及关于日本文化的大众读物，逐渐成为国内读者了解日本文学的一个重要平台。并购日本渡边淳一文学馆后，青版集团将逐渐增加文学馆经营范围，以文学馆为基础不断增加中日文化交流等内容，还将深度开发渡边淳一作品的版权合作，负责渡边淳一作品在中国的影视改编、制作及发行。

 

　　新华文轩回归A股

 

　　8月8日，新华文轩出版传媒股份有限公司（简称“新华文轩”）首次公开发行A股上市仪式在上海证券交易所举行，这标志着新华文轩正式登陆上海证券交易所，成为我国首家A+H两地上市的出版发行企业。本次回归A股，新华文轩发行股票9871万股，发行价格7.12元，募集资金净额6.45亿元。募集资金将主要用于西部物流网络建设项目、零售门店升级拓展项目、教学云服务平台项目、中华文化复兴出版工程项目及ERP建设升级项目等。

 

　　作为出版发行行业首家也是唯一一家在港上市公司，新华文轩在外资本市场拥有稳定的客户基础。回归A股后，借助两地资本市场平台，新华文轩可以进一步提升公司品牌影响力，夯实产业基础，推进传统业务战略转型和新业务拓展，稳步实施跨区域发展。同时，借助规模日益扩大、制度日益完善、环境日益成熟的A股市场，新华文轩可以增强资本运作能力，为公司的发展提供强有力的资本支持，实现资本和资源的有效融合。

 

　　广西师大社集团

 

　　8月25日，广西师范大学出版社（简称“广西师大社”）集团在第23届北京国际图书博览会上正式宣布成功收购英国ACC出版集团。ACC出版集团代理了全球近300家艺术与设计类出版社图书在欧美地区及亚洲部分地区的发行销售，其遍布欧美的艺术图书销售网络和高质量的艺术类出版资源，是这次收购的核心价值所在。

 

　　早在2014年，广西师大社集团就完成了对澳大利亚视觉出版集团（Images公司）的收购，开启了跨国经营的序幕。此次收购ACC出版集团，不仅丰富了Images品牌的艺术与设计图书产品线，还帮助广西师大社集团构建起完整的艺术与设计类图书国际化出版发行渠道，有利于中国艺术与设计类图书直接以国际化的出版发行渠道“走出去”。

 

　　中文在线投5亿元重金

 

　　11月21日，中文在线发布公告，拟以5亿元现金战略投资二次元门户网站AcFun(简称“A站”)和晨之科。其中，拟以2.5亿元为代价获取A站13.51% 的股权。目前，二次元文化在我国处于成长期，核心受众年龄层为15-30岁，群体总量占全国人口近30%。中文在线认为，二次元行业人群人数和消费能力会持续增长，此次投资是中文在线布局“未来十年最具想象力的产业”的重要一步，将有助于中文在线在二次元文化行业的全产业链布局，打造二次元文化生态，进一步升级公司泛娱乐生态，使之成为二次元文化领域的A股领军企业。

 

　　科技出版传媒IPO申请终获通过

 

　　11月23日，中国科技出版传媒股份有限公司（简称“科技出版传媒”）党委书记、董事长向公司全体员工发出一封内部信，“祝贺公司IPO申请获证监会发审委审核通过”，此举意味着作为三大“国字头”出版传媒集团之一的科技出版传媒已经进入最后的上市排队序列，有望于不久之后登陆A股。 

 

　　科技出版传媒成立于2011年5月，是中国科技出版传媒集团有限公司的核心企业，该公司以科学出版社为基础，由中国科学院国有资产经营有限责任公司、中国科学出版集团有限责任公司、人民邮电出版社、电子工业出版社共同发起设立。科技出版传媒的核心企业之一——科学出版社曾是国家部委出版社转企改制的典型，也是最早完成股份制改造的中央在京出版单位之一。2012年6月，科技出版传媒就递交了IPO申请书，正式向主板发起冲击，此番IPO申请终获通过，说明企业发展获得了更为实质性的进展。