上海界龙实业集团股份有限公司3月26日发布定增预案，公司拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过6000万股，募集资金总额不超过8.03亿元，其中6.3亿元用于收购上海伊诺尔集团及其下属子公司全部资产。公司股票将于3月28日复牌。
预案显示，界龙实业拟分别投入募集资金5.53亿元、1000万元和6700万元用于收购伊诺尔实业100%股权、伊诺尔防伪25%股权、伊诺尔印务31.03%股权，交易完成后，公司将取得伊诺尔实业及下属子公司的全部股权。此外，公司拟投入募集资金1.5亿元用于偿还公司债务。
根据公告，此次定增拟收购标的上海伊诺尔集团是一家技术先进、管理科学、机器设备一流且种类齐全的专业化商业票据印刷制作集团企业，从生产技术、资质到产品质量、品牌影响力均位于行业前列。该集团主要从事商业票据印刷、销售业务，多年服务于财税系统、海关系统、水电煤及有线电视等公共事业系统、社保和人保系统、通信行业、金融行业、旅游行业等多家政府和企事业单位，是全国商业票据印刷及安全防伪印刷行业龙头企业，拥有50多项专利及著作权。
近年来，上海伊诺尔集团业务增长稳定，具有出色的盈利能力，公司2015年实现业务收入3.28亿元，归属于母公司所有的净利润约6500万元。在此次收购中，上海伊诺尔集团还承诺2016年、2017年实现净利润不低于6500万元、7000万元。
界龙实业自成立以来，一直专注于从事印刷包装业务的生产和服务，名列中国印刷百强企业前十位，具有40多年的印刷行业经营及管理经验，对印刷行业上下游市场及印刷技术应用了解深刻。公司表示，此次整体收购上海伊诺尔集团，是界龙实业加快对行业内优质资源的整合、优化产品结构，提升公司在票据印刷、安全防伪印刷领域的竞争实力，推动“界龙”印刷外延式扩张发展的重要举措。此次收购完成后，界龙实业将上海伊诺尔集团原拥有的专业技术、研发管理团队和界龙实业现有的技术研发、色彩管理团队进行系统结合，进一步提升界龙实业在印刷行业商业票据印刷技术方面的综合竞争力，并为进入互联网+打下坚实的基础。
值得关注的是，上海伊诺尔集团作为国内领先的印刷集团，业务所涉范围既包括发展相对成熟的财税发票、海关报关单、公共事业及通信账单等高附加值产品，又包括市场上正迅速发展的防伪标签、彩票、商业标签等新兴产品，这些将为界龙实业带来多个新的业绩增长点，有利于拓展上市公司业务范围和提升盈利能力。
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