2015全球出版业排行透视国际出版格局与趋势

　　6月26日发布的“2015年全球出版业排行”，不仅使中国出版业颇受关注，同时也反映出全球出版业新兴市场日益活跃，STM、教育与专业出版“基业长青”、大众出版大幅萎缩的发展态势。

　　此次排行榜单调研了全球57家出版企业，这些企业2014年出版业务总收入增长11%至593.28亿欧元（每家企业的年收入均在1.5亿欧元以上）。 位列前十的企业在市场上的垄断性地位进一步加强。2014年前10家出版企业的总收入增长12%至318亿欧元，首次突破300亿大关。这个数字占了前 50家企业总收入582亿欧元的54.6%，而2012、2013年占比均为53%，也反映出全球书业在数字化、全球化和并购的转型中的衍变。

　　从2007年开始制作的全球出版业排名榜单，是在法国《图书周刊》的倡议下，由奥地利书业咨询公司威辛巴特内容与咨询公司调研完成，联合英国的《书商》杂志、德国的《图书报告》、美国的《出版商周刊》和巴西的《出版新闻》共同发布。

　　据威辛巴特介绍，近几年统计的出版商在五六十家之间波动，但对数据的分析仅限于前50名。数据均来自2014年各企业公布的报告、直接提供的数字，或者从公司登记的官方数据。

　　新兴市场显现活力与潜力

　　从地区分布看，榜单前50名中有5家企业总部设在英国，包括总部分别设在英国、荷兰和美国的励讯集团。10家北美企业中，7家来自美国，一家来自加拿 大，一家是加拿大和美国的合资企业，这10家企业的总收入为186亿欧元。德国有7家企业上榜，2014年创造的总收入增长2%至65亿欧元。日本有6家 企业上榜，2014年总收入下滑1.9%至34亿欧元。法国有5家企业上榜，2014年总收入增长8%至34亿欧元，这一突出成绩要归功于曾为贝塔斯曼书 友会法国业务的France Loisirs公司，通过获得畅销书授权、以不同版本重新出版，并向会员直销带来了大幅增长。

　　新兴市场具有的活力和巨大潜力，也吸引威辛巴特的持续关注。受法兰克福书展之托，他刚刚在法兰克福书展上公布的白皮书《2015书业报告》（The Business of Books 2015）就提供了这样的信息。

　　2011年以来，威辛巴特对巴西、中国、韩国和俄罗斯进行了专门调研，报告因此更关注新兴地区的动态发展。巴西3年来出版业表现稳定，但欧元汇率下滑导 致巴西在榜单上表现不佳。俄罗斯同样如此，2012年埃克斯摩（EKSMO）并购AST出版公司，拥有教育出版社Prosveshchenie的OLMA 集团在政府支持下也大大加强了实力。两家业务均有增长，但在卢布汇率的涨跌，3年来增长数据几乎为零。

　　在当今出版全球化的格局下，出版集团业务更加分散。企鹅兰登书屋的总部在贝塔斯曼的基地——安静的威斯特伐利亚小镇，而它的源动力来自美国纽约，剑桥大学出版社和牛津大学出版社也各有约85%的收入来自于英国以外地区。

　　教育与专业出版“基业长青”

　　STM、教育和专业出版仍是全球出版业收入的主要来源。威辛巴特在报告中指出，教育领域龙头老大培生集团连续5年居榜单首位，2014年再次强劲增长， 这主要是由于剥离大众业务企鹅出版社，将其《金融时报》与在《经济学家》杂志的股份一同并入专业板块，以专注发展教育领域。威辛巴特表示，他与培生集团讨 论过报表的细节问题，并将《金融时报》和《经济学家》等报刊业收入都从总收入中扣除而保留了出版收入。励讯集团也扣除了RBI和风险及债券业务收入。

　　霍兹布林克选择了谨慎、稳健的有机增长道路，其大众业务更名为Macmillan Publishing，科学与学术出版则更名为 Macmillan Science and Education，购入施普林格使霍兹布林克得以进入不同的全球专业出版市场，并在更多地区获得增长。

　　此外，威立、牛津大学社和剑桥大学社等学术出版商以及德国的教材出版商Klett都取得了不错的业绩。但威辛巴特指出，教育出版领域环境日益复杂化，在 全球市场，尤其是美德等市场都处于动荡期。随着政府削减预算，数字化又需要大笔资金投入，有的出版社的传统业务难以保证持续。霍顿·米夫林·哈考特、麦格 希和圣智三家刚刚从破产保护的阴影中走出来。

　　大众出版领域，除了企鹅兰登书屋并购带来的25%的强劲增长，整体市场萎缩，前景仍处于尚 不明朗的迷雾中，尤其是对于那些在其他更成熟市场运营的企业来说。2014年进入榜单前20的大众出版企业都有不同程度的下滑，如阿歇特图书公司下滑 3%，艾阁萌（Egmont）下滑7.7%，瑞典的Bonnier集团下滑2.9%。哈珀·柯林斯虽取得了不小的增长，但要归因于其教育业务的大幅增长和 新闻集团的重组。有传言称阿歇特将会发生并购，就像哈珀·柯林斯收购禾林一样，借此开拓全球发行网络。

　　汇率、并购搅动榜单

　　2014年汇率的巨幅摇摆给榜单带来震荡。为保持与之前统计的一致性，此次榜单仍以年末的汇率来换算，但是这种统计方式带来了很大变化，励讯集团超越汤 姆森路透跃居第二，阿歇特前进一名升至第七。此外，有一些并购产生的效应尚未显现出来，如哈珀·柯林斯在2014年末以4.5亿美元收购禾林出版社，霍兹 布林克今年5月收购施普林格，增加的10亿欧元收入将使霍兹布林克在明年的榜单中进入前五。在儿童出版领域，迪斯尼可能是全球之首，意大利的漫画巨头 Panini Group因没有在年报中公布出版业务的收入，所以没有出现在榜单中。

　　需要说明的是，报告中仅统计与图书有关的收入，但事实上很难厘清。威辛巴特指出，对出版业务的界定的难度，体现在四个方面，一是图书和杂志的界限模糊，日本漫画和亚洲市场上的漫画小说常常以杂志形式出现，他将这部分收入统计进来。

　　二是销售渠道方面，通常都是将B2B的图书发行统计在内，B2C直销收入不含在内，但是许多出版集团都有自己的书店，他在统计中将西班牙的 Planeta和瑞典的Bonnier集团的B2C收入剥离出去，但是对中国的地方性集团以及Klett公司就很难分离出这部分收入。像 France Loisirs一样，所有大型大众出版企业都在尝试各种模式，包括面向消费者的直销平台和渠道。因此这部分收入也被统计进来。

　　三是出版商进行跨媒体活动，如视频、游戏制作和APP开发，如日本的角川书店（Kadokawa）就开发了这些业务。这是出版商开发版权价值链的好机会。在教育出版领域，跨媒体战略正呈现明显的优势。

　　四是从事与出版相关、但跨越传统出版的活动。大多数教育出版商不只是向师生和机构销售内容，还与大型教师组织（如在韩国）合作，运营自己的培训和教育机 构（如在韩国和德国）或者从政府获得资金或其他支持（如在巴西和俄罗斯）。他认为，出版业未来将呈现更复杂的转型趋势，出版的价值链以及由此产生的文化、 经济现象也会发生衍变。