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一文详细了解2021年中国造纸行业市场现状、竞争格局及发展趋势

时间:2021-05-21 来源:前瞻产业研究院

摘  要:
造纸是指通过机械的、化学的或二者结合的方法,把植物纤维加工成纸浆;然后通过手工或机器抄造的方法,把纸浆及其添加剂混合均匀而制成纸产品的过程。从事纸产品生产的行业称为“制浆造纸工业”,简称“造纸工业”。

关键词: 造纸 

  1、造纸产业链行业跨度大,市场容量不容小觑

  造纸是指通过机械的、化学的或二者结合的方法,把植物纤维加工成纸浆;然后通过手工或机器抄造的方法,把纸浆及其添加剂混合均匀而制成纸产品的过程。从事纸产品生产的行业称为“制浆造纸工业”,简称“造纸工业”。
 
  造纸行业的产业链从上游到下游依次可划分为:原材料及纸浆设备、纸类制造和纸类应用。
 
  我国是纸浆消费大国,纸浆制造行业发展有较为悠久的历史,产业技术较为成熟,全国共有2万余家纸浆制造企业,造纸行业上游偏向于完全竞争,造纸行业在原材料环节具有充分的议价权;
 
  相对于纸浆制造行业而言,我国造纸行业企业数量偏少,根据国家统计局统计,2019年全国纸及纸板生产企业约有2500家,行业集中度偏低,产品质量差异较大。
 
  在造纸行业企业不断进行产业集群化发展的时期,有许多造纸行业的龙头企业向产业链上下游游延伸,形成废纸回收-纸浆制造-造纸产业链布局,如山鹰纸业、玖龙纸业等。
 
  2、中国纸浆消费量波动变化 废纸浆消费占据主流
 
  我国造纸行业上游原材料主要为纸浆,根据中国造纸协会发布的《中国造纸工业2019年度报告》,2010-2019年,我国纸浆产量呈现波动变化,由于数字化和无纸化的推进,纸浆下游市场出现较多的替代品,近年来纸浆的产量整体上处于下降态势。2018年,我国纸浆产量同比下降9.41%。2019年,我国纸浆产量与2018年基本持平,为7207万吨。截止至2020年中国纸浆产量达到7378万吨,同比增长2.4%。
 
  我国生产的纸浆主要可以分为木浆、废纸浆和非木浆(苇浆、蔗渣浆、竹浆、稻麦草浆等)。其中,废纸浆为我国主要生产的纸浆类型。2019年,我国废纸浆产量达到5351万吨,占纸浆总产量的74.25%。
 
  另外,根据各类纸浆产量的变化情况,2010-2019年,我国生产的非木浆产量占比不断下降,其产量份额主要被木浆所取代,其主要原因是采用非木浆所生产出来的纸类产品强度和韧度均较低,在人民生活水平日益提高的现今,人们更愿意选择木浆制品。
 
  在纸浆消费方面,我国纸浆消费量整体呈上升趋势,整体消费量已达到亿吨级别。2018年,受环保政策趋严影响,我国造纸行业产量下降,对纸浆的消费量也呈现一定幅度的减弱,我国纸浆消费量同比下降6.61%。2019年,我国纸浆消费量实现9606万吨,较2018年增长2.36%。
 
  从纸浆消费结构来看,2018-2019年年间,我国木浆的消费量占比有所上升,而非木浆和国产废纸浆的消费量占比均有所下降。2019年,我国废纸浆消费量为5443万吨,占纸浆消费量的57%;我国国产木浆消费量为3581万吨,占国产纸浆消费量的37%。
 
  3、中国造纸行业整体产能过剩 供求呈现波动变化
 
  据中国造纸协会统计数据显示,2014年以来,我国纸及纸板产量整体呈现震荡上行趋势,增速保持在低位运行。2017年我国纸及纸板生产量首次突破11000万吨,创历史新高;2018年,受行业景气度下滑影响,整体产量小幅下滑,到2019年,我国纸及纸板生产量有所回升,累计产量为10765万吨,同比增长3.16%。
 
  纸及纸板消费方面,据中国造纸协会统计数据显示,2014年以来,我国纸及纸板产量整体呈现震荡上行趋势,增速保持在低位运行。2017年,我国纸及纸板消费量突破11000万吨,创历史新高。
 
  2019年,我国纸及纸板消费量为10704万吨,较2018年增长2.54%,人均年消费量为75千克。整体上行业消费量略小于产量,呈现供大于求的局面。
 
  从细分产品产量结构来看,纸及纸板的主要产品中:未涂布印刷书写纸生产量占纸及纸板总生产量的16.54%,箱纸板生产量占纸及纸板总生产量的20.34%,瓦楞原纸生产量占纸及纸板总生产量的20.62%,新闻纸、特种纸和纸板等的产量占比较小。
 
  从消费量来看,纸及纸板主要产品的消费量结构与产量结构类似:未涂布印刷书写纸消费量占纸及纸板总消费量的16.34%,箱纸板消费量占纸及纸板总消费量的22.45%,瓦楞原纸消费量占纸及纸板总消费量的22.18%,新闻纸、特种纸和纸板等的消费量占比仍然较小。
 
  4、中国造纸行业集中度较低 企业主要分布在东部地区
 
  根据中国造纸协会发布的《中国造纸工业2019年度报告》,2019年我国造纸行业产品的产量主要集中在东部地区。2019年广东、山东、浙江、江苏、福建、河南、湖北、安徽、重庆、四川、广西、河北、江西、湖南、天津、海南和辽宁17个省(区、市)纸及纸板产量超过100万吨,产量合计10412万吨,占全国纸及纸板总产量的96.72%。其中广东省和山东省的产量分别达到1864万吨和1830万吨,占比分别达到17.32%和17.00%。
 
  我国主要的造纸企业包括玖龙纸业、理文造纸、山东晨鸣等等,其中其中玖龙纸业产量最大,超过1500万吨,较其他重点造纸企业产量遥遥领先。
 
  从行业整体的产销量数据来看,经过2010年以来的环保政策去产能之后,造纸行业的CR10从2012年的28.7%逐步上升到2019年的45.7%,而而美国造纸行业在经历环保立法去产能及行业并购之后,CR10已经达到了90%左右。据此来看,中国造纸行业的集中度仍然较低。
 
  5、中国造纸行业发展趋势分析
 
  目前,虽然我国造纸行业仍面临着供过于求、行业集中度过低等问题,但其仍在加速产业结构调整。未来我国造纸行业将更注重质量。更关注行业技术创新,企业也将不断走出国门,走向国际。综合来看,中国造纸行业整体发展前景较好。
关键词:造纸 
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