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这五大关键因素,影响着全球纸包装行业前景!

发表于:2024-09-18全球印刷与包装工业
  全球供应过剩为包装市场带来了前所未有的挑战。以往,全球造纸和包装行业一直保持着稳定的增长态势,每年约有2.5%至3.5%的增幅。然而,2020年,随着新产能的大规模投产和市场需求的骤降,行业格局发生了显著变化。产能过剩的局面导致全球开工率普遍偏低,供应过剩成为了行业的主旋律。尽管面临诸多挑战,我们对行业未来的发展仍持谨慎乐观的态度。
 
  需求放缓:产能过度投资导致全球包装供应过剩趋势
 
  全球纸包装行业正面临着严重的产能过剩问题。相较于历史平均开工率,全球纸包装产能过剩了近11%,多达4000万吨。2023年全球纸和纸板产量为4.097亿吨,这一过剩产能是导致2023年全球纸和纸板产量下降3.1%的主要原因。
 
  疫情期间的异常高需求曾一度掩盖了产能过剩的问题,导致库存积压。随着疫情影响逐渐消退,全球范围内的去库存化成为常态。其中,箱板纸的供应过剩尤为严重,过剩产能高达13%,占总供应过剩的65%。尽管如此,箱板纸仍是全球包装纸市场的主力,其1.88亿吨的产量约占全球总产量的一半。
我们预计,未来几年全球包装纸的需求将低于预期。这种趋势与消费者行为的改变密切相关。随着在线购物、外卖等新兴消费模式的兴起,消费者对包装的需求出现了新的变化。此外,人们对更便宜、更可持续包装的选择也进一步抑制了包装纸的需求。
 
  产能过剩和消费者行为的转变,共同导致了全球范围内,尤其是亚洲和欧洲地区的包装纸市场供过于求。预计这一供需失衡的局面将在未来几年持续,至少到2027年之前,市场仍将处于供大于求的状态。
 
  减产:2023年对全球包装市场各个细分市场的影响
 
  箱板纸是受到去库存影响最严重的纸品之一。箱板纸的主要用途是高端包装,如消费电子产品、化妆品、香水和珠宝的包装。由于消费者行为尚未恢复到疫情前的水平,这些领域在2023年的表现不佳,直接导致了箱板纸需求的疲软。
 
  2021年疫情期间,箱板纸需求激增,但随后引发了大规模的去库存。相比之下,牛皮纸在建筑和政府项目中应用广泛,表现相对更好。尽管越来越多的企业计划用纤维包装替代塑料包装,以满足可持续发展需求,但实际需求能否支撑这一趋势仍有待观察。许多公司在扩大纤维包装产能方面过于乐观,实际产能并未达到预期。
 
  不过,纸板行业并非毫无希望。随着人们对纤维包装可持续性的认识不断增强,以及新兴市场对便利包装的需求不断增长,纸板的需求有望增加。然而,当前的高通胀也给纸板行业带来了挑战。为了应对通胀,许多消费者转向更便宜的产品,而这些产品往往采用塑料包装而非纤维包装。因此,一些公司开始减少纸板库存。
 
  区域差异:欧洲、亚洲和北美的包装面临不同的挑战
 
  全球范围内的纸包装行业正面临着低开工率的困境,尤其是在欧洲和亚洲。自2020年新冠疫情爆发以来,各大企业为了应对不确定的市场形势,纷纷扩大了产能。尽管北美部分工厂的关闭在一定程度上抵消了这一影响,但全球范围内产能过剩的问题依然严重,多达4000万吨。其中,亚洲地区的过剩产能最为突出,占全球过剩产能的近70%,约占全球市场的一半。亚洲和欧洲需求的疲软,再加上产能的大幅增加,使得市场供大于求的局面更加严峻。
 
  我们预计,亚洲地区的纸包装行业将继续保持较快增长,其增速有望达到欧洲和北美的两倍。这在很大程度上取决于中国的市场需求。中国作为全球重要的消费和出口国,对欧洲、北美乃至拉丁美洲的经济都产生了深远影响。随着欧洲森林砍伐法规的即将出台,可持续包装的成本将进一步上升。欧洲的纸包装企业若想保持竞争力,就必须尽快适应新的监管环境和不断上涨的成本。
 
  20世纪90年代,全球纸包装产能主要集中在欧洲和北美。然而,如今亚洲地区的产能占比已升至约50%。相比之下,北美地区的产能扩张更为谨慎。欧洲企业需要采取积极的应对措施,以适应不断变化的市场环境和日益严格的监管要求。
 
  机器学习解决方案继续加速发展
 
  机器学习和算法正在为电子商务包装尺寸优化提供强有力的支持,从而显著减少了箱板纸和纸板的消耗。过去五年里,这些算法已经帮助我们减少了超过35%的瓦楞纸箱用量。与此同时,一些业绩不佳的印刷纸生产商开始将目光转向包装纸生产,并通过投资机器学习等技术来优化现有设备,从而提高生产效率。
 
  尽管造纸行业已经实现了高度自动化,但仍有进一步提升的空间。例如,宽度高达8米的造纸机器可以自动编码。此外,人工智能和机器学习技术正被广泛应用于包装尺寸的定制化设计,以减少过度包装和浪费。展望未来5-10年,我们预计造纸行业将迎来更加自动化的新时代,算法和机器人将在生产过程中扮演越来越重要的角色。随着自动化水平的不断提高,企业可能会更加专注于一些利润更高的细分市场,例如特种纸和工业包装。
 
  尽管全球经济存在不确定性,但新市场机会增加
 
  史墨菲卡帕与维实洛克、国际纸业与得斯玛等全球巨头的并购,可能会减少纸张购买者的选择。虽然这四家公司仅占全球市场份额的10%左右,但仍可能对市场格局产生一定影响。包装纸的需求在很大程度上受到人口结构的影响。欧洲地区人口增长放缓,但其对中东和亚洲的箱板纸净出口却占比很高,约占欧洲出口总量的50%。
 
  亚洲大部分地区仍处于快速发展阶段,预计到2025年中期,亚洲市场的增长将恢复正常。然而,中国人口增长放缓的趋势可能会对其经济增长产生一定制约。随着新兴市场居民生活水平的提高,人均包装纸消费量也将随之增长。成熟市场的年增长率通常在1%-2%之间,而新兴市场的年增长率则可以达到3%-4%。
 
  展望未来,我们预计2025年及以后,瓦楞纸和箱板纸的年增长率将分别恢复到3%-3.5%和2.5%-3%的历史水平。然而,全球经济的不确定性、能源价格上涨、通货膨胀以及地缘政治风险等因素仍将对行业发展带来挑战。尽管如此,行业平均产能增速的放缓也将为未来五年的市场复苏创造有利条件。
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