2002 GATF 技术预测报告
第一部分 美国的印刷和图像传播行业

编者按：
　　2002年以后的行业发展趋势是什么？很难预料。2001年9月11日的恐怖事件在短期内对美国的经济造成了很大影响，而且仍将继续影响美国的贸易方式。这一部分介绍了PIA（美国印刷行业协会），NAPL（美国印刷领导者协会），Compass Capital（一家资本公司）对9.11事件和经济衰退影响之下的2002年及以后几年的美国经济进行了预测。印刷企业要想保持持续的发展，必须跳出条条框框的束缚，长远考虑，寻找新的利税增长点。

　　一、经济与印刷市场前景展望：2002年及以后的发展趋势是什么？
　　2002年及以后几年经济与印刷市场的发展趋势究竟是什么？“9.11恐怖事件”后使这类问题更加难以回答。有很多不确定的、无法判断的问题影响着经济的发展前景。据预测，2002年上半年美国的经济开始出现复苏的迹象，与此同时印刷市场也将以缓慢的速度发展。

　　9.11事件回顾及其影响
　　9.11事件以前，大多数观察家都预言美国的经济虽然在不断下滑，但无论如何也不会衰退成1990-1991年度后的第一次经济大萧条。袭击事件使美国本已非常脆弱的经济一下子跌落进萧条阶段，2001年第三、四季度的经济总产值都有所下降。与总年基数相比，第三季度下降了0.5%，第四季度下降了0.5-1.0%。而就全年来看，经济大约下降了1.5%，或者说总产值减少了1500亿美元。这一数据与9.11事件之前预测的经济将以1.5%增长的情况相对照，恐怖分子的袭击事件总共导致大约3000亿美元的经济产值损失，此外预计还破坏了大约200亿美元的财产。

　　事件发生后的前两周，印刷市场受到重创，正常的经济活动已经完全停止。据一项PIA的调查报告显示，印刷企业的销售额比9月份预计的平均下降了17%，印刷销售的直接经济损失约为20亿美元。40%以上的印刷企业认为其销售额直线下降了20%，大约有75%的印刷企业认为事件对当前印刷市场状况的影响是“非常严重的负面影响”或“适中的负面影响”。大多数印刷企业认为印刷市场要花六个月到一年的时间才能趋于稳定。

　　2002年美国经济及印刷市场
　　2002年上半年美国的经济开始缓慢复苏，预计在2002年第一季度已恢复到正增长，到第二季度将恢复到3.0%的年度增长率。总的来看，2002年平均年度经济增长率约为2.5%左右，比以前预测的3.0%增长率略有下降。这一预测是在没有其他重大恐怖事件影响的前提下得出的，而恐怖事件则会进一步影响到客户的信任程度。

　　随着经济逐渐步入正规，印刷市场也获到一定的推动力量。以前的期望值是在2002年度，美国印刷总销售额将增加约3%，达到1690亿美元。在2002年有三个新因素将抑制印刷市场以这一速率增长。首先，2001年后期的经济衰退已经损伤了部分印刷企业的筋骨；其次，总体经济活动增长率的下降将导致2002年印刷市场下降0.5个百分点；第三，大多数观察家预测广告会比整体经济的复苏速度慢一些，增加了那些受广告推动的印刷市场（包括直邮市场、杂志、目录和一些通常的经济活动）的压力。受这三个因素的影响，印刷市场预计在2002年仅增长大约2.0%，大约为1660亿美元，仅仅比2000年的水平略好一点。

　　2002年，特种印刷市场领域的印刷企业的利税收入将直接反映逐渐复苏的经济状况和缩紧的广告预算支出。即使在那些受缩紧的广告支出影响最大的市场，印刷企业的收入也将以缓慢的速度有所增长，充分反映了经济开始复苏的状态。普通的商业印刷和快速印刷的销售额将比总体经济的速度略慢；图书、包装、标签和包装纸印刷的收入将以接近总体经济的速度增长；由于受电子产品的影响，目录印刷和商业表格印刷的发展速度仍为最慢。

印刷市场分支 2002年印刷企业发货量的增长比率
直邮市场 3.0%
杂志/期刊 2.5%
目录产品 2.5%
通常的商务印刷和快速印刷 2.0%
书刊 3.0%
包装、商标和打包纸 3.0%
目录 2.0%
商务表格 -6.1%

2002年印刷企业的成本
费用项目 　　　占销售额的平均百分率 从2001年到2002年预期的成本变化
工资或薪水 35.8 3%
医疗福利（包括各种福利） 3.0 10%+
纸张 22.8 1.5-2.5%
其他耗材 5.6 1-2%
（油墨、胶片、印版、打样材料等）
公用事业费用 1.1 -2-3%

　　2002年的费用压力
　　经济衰退和不景气将部分缓解在某些成本上的压力――尤其是纸张和员工的补助。以往这两项费用将占印刷企业支出费用的一半以上，2002年将略微有所下降。纸张的价格仍将保持稳定，这与美国经济的平稳、世界经济增长的缓慢和持续的生产能力过剩的状态相一致。2002年的失业率将剧增到7%，而薪水和工资的增长仍在控制之下。其他耗材（包括油墨、胶片、印版和打样材料）的价格将略有下降。能源价格的上升趋势将有所回落。在费用支出方面，最严重的情况出现在医疗福利，将持续上涨。

　　底线影响――2002年印刷企业的财务状况
　　由于利润往往落后于销售，印刷企业的财务状况不会快速地反弹。在2001年PIA 的一个报告中显示，印刷企业财务文件反映了2000年经济状况虽然较热但正逐渐冷却。而2002年的同一调查报告的结果则反映了9.11事件的影响和经济衰退的后果，2002年印刷企业的财务状况有望慢慢改善，但要比2001年（而2001年也要比2000年有轻微下降）有所下降。

　　2002年Ratios报告的结果可能是自90-91年度后最差的一年，十年来行业总的税前利润首次占销售总额的2%以下。利润领先企业的利润也受到影响，自1993年以来首次平均低于9%。利润挑战企业是遭受影响最大的公司，平均来看刚好能达到收支平衡，几乎和1990-91年度的经济萧条期的财务状况一样。

2002年经济状况预测 利润占销售额的百分比
2001年 2002年
所有印刷企业 3.1% 1.9%
利润领先企业 10.5% 8.9%
利润挑战企业 0.6% 0.1%

　　9.11恐怖事件对美国印刷行业财务状况的总体影响是非常大的。在9.11之前和之后对2001年和2002年销售额和利润的不同预测显示大约有60亿销售额和大约15亿利润的损失。

　　长远展望
　　在未来的五年间，长期经营的情况如何呢？在大多数情况下，这将依赖于印刷销售与实际经济增长之间的紧密关系。只要经济以健康的步伐发展，就将出现很多有助于健康的美国印刷业持续发展的因素，主要包括：

　　l.大规模持续增长的行业。美国印刷业由4万7千多个企业组成，年度产值大约为1630亿美元，是美国最大的生产制造业之一。在整个20世纪80年代和90年代早期，印刷的销售额与国内生产总值（GDP）几乎同步增长，甚至略高于平均水平。到了20世纪90年代早期，两者开始分离，印刷行业销售额的增长速度开始较慢，而印刷行业也从一个发展型的行业转向逐渐成熟。虽然现在印刷已经成为一个相当成熟的媒体，大多时候印刷企业的年度产值增长速率低于国内生产总值的增长速度，但印刷业仍然以健康的步伐前进着。此外在可预见的将来，一些印刷市场分支还极有可能超过国内生产总值的增长速度。在未来的几年内，每年将以1630亿美元以上的总年度发货量在增长，即使是最谨慎的3-4%的年度增长率，印刷公司每年的新增印刷销售额也会达到40亿到70亿美元。

　　２.经济的重组。作为一个成熟的行业，这些收入将由许多小型的印刷企业和公司来分摊。美国印刷企业的数量在1993年达到顶峰，为5万4千多家。后来由于合并、收购、倒闭和经济衰退等原因，印刷厂的数量下降到大约4万7千家。随着平均企业规模的不断壮大，小型印刷企业的数量相应地不断下降。行业结构的变化反应了行业从发展到成熟的转化过程。

　　３.技术革新。和其他一些行业一样，印刷行业在过去的几年中也经历了技术的革命。在从模拟向数字技术转化的过程中，印刷企业不断利用新技术和新设备来提高企业的生产力。印刷机制造商、纸张和胶片公司、计算机制造商等行业供应商仍在先进的技术上投入大量的资金，以帮助印刷企业向客户提供更快速、更廉价、更高质量的产品和服务，使其更好地与其他媒体竞争。许多允许提供更特别、更个性化服务的印刷技术还仍处于使用的起步阶段。

　　４.不仅仅将油墨印在纸张上。在过去的几年中，印刷企业已经逐渐向辅助性服务转变，远远超出传统的将油墨印在纸张上的工艺过程。这些服务包括数字资源管理、一条龙服务和存货量管理、设计服务以及新型电子商业服务等等。这一扩展使许多印刷企业成为了客户的全程服务信息供应商，提高了企业的收入和利润。

　　５.内置的基础设施。作为第一种媒体，印刷已经开发出一系列完善的基础设施，便于将产品和服务提供给客户。此外，印刷的客户基础也已经有了很大的改善。虽然新媒体不断出现，并在一些不同的使用领域逐渐与印刷形成竞争，但它们在全面功能性基础设施开发上还有一定的差距，而且客户也要不断学习如何更加有效地利用它们。

　　６.在不断竞争的环境下管理。由于受美国印刷行业经济结构的影响，印刷企业的执行者和管理者多年来必须应付非常强的竞争环境。性能较好、利润领先的印刷企业已经成为高效率、高生产力、面向市场的公司，在较好和较差的经济时期都可以获得较高的利润。