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盘点北美20大废纸消费企业,及外资如何重塑北美造纸行业?

时间:2022-01-11 来源:全球印刷与包装工业

摘  要:
2021年已经正式结束,在过去的1年中,中国因为废纸进口禁令并没有在全球废纸市场上大肆采购,而全球市场对北美废纸的需求基本保持稳定, 价格且保持高位,即使面对与疫情相关的经济动荡也是如此。

关键词: 废纸 北美 

  当中国开始正式实施废纸进口禁令,并随后基本上禁止从其港口进口北美废纸后,许多美国国内的观察家对支撑废纸需求和定价的基本面提出了质疑。

  2021年已经正式结束,在过去的1年中,中国因为废纸进口禁令并没有在全球废纸市场上大肆采购,而全球市场对北美废纸的需求基本保持稳定, 价格且保持高位,即使面对与疫情相关的经济动荡也是如此。

  美国废纸市场继续在海外寻找买家,与此同时,美国、加拿大和墨西哥工厂的需求在确保废弃旧瓦楞纸箱(OCC)、混合纸、分类生活纸和新闻(SRPN)等广泛交易等级保持其作为循环商品的价值。

  一个经过验证的模式

  在本期北美最大的废纸买家名单,与三年前,即2018年12月31日的名单相比,公司名册中只有少数名称发生了变化。尽管存在贸易战、疫情和供应链中断,但稳定性一直是该行业的标志。箱板纸和其他包装纸生产商,包括Cascades、Georgia-Pacific (GP)、国际纸业 (IP) 和WestRock仍然是北美最大的废纸消费企业之一。

  瓦楞纸箱虽然在某些方面是一种陈旧的包装形式,但并没有被市场抛弃。相反,部分归功于它在以可持续发展为重点的时代提供循环模式的能力,对纸箱的需求使纸板厂在这十年几乎满负荷运转。

  然而,有时变化经常以合并的形式出现。国际纸业在去年10月准备的“投资者路演”幻灯片详细介绍了过去25年的变化情况。国际纸业报告称,1995年,前Stone Container拥有13%的市场份额,拥有美国箱板纸最大的一块蛋糕,其次是GP,占9%,四家公司(包括国际纸业)占7%。其他企业在其中占据了整整50%的市场份额。

  国际纸业表示,到2021年,其他公司的市场份额将下降至24%,而最大的两家公司的市场份额合计为51%(国际纸业为31%,WestRock为21%)。根据国际纸业的图表,GP保留其9%的市场份额,而美国包装公司 (PCA) 则占据了10%的份额。后来出现的普拉特工业现在拥有5%的市场份额。尽管国际纸业和WestRock的规模相当可观,但市场上的许多其他参与者似乎不愿意让这两家公司占据主导地位。

  没有市场?没问题

  2018年底,当纸板生产商和回收纤维供应商齐聚中国深圳参加RISI国际再生纤维和箱板纸会议时,对话通常集中在近期全球纤维需求的变化上,混合纸被认为特别成问题。

  至少一位与会者表示相信全球市场,尤其是美国市场,将度过即将到来的动荡。总部位于纽约的Go Green的拉胡尔·凯杰里瓦尔表示,虽然媒体报道将美国描述为中国废纸进口禁令的输家,但他不同意这种观点。

  “中国将成为一个独立的市场,届时,北美和欧洲的新产能将大幅吸收美国地区产生的废纸,甚至是混合纸,”凯杰里瓦尔继续说道, “美国将创新、研究并做出调整来处理这种废纸。”三年后,凯杰里瓦尔的话似乎在很大程度上是预言性的。在同一次会议上,他对自己增加这样的新能力表示乐观;但与此同时,规模较大的老牌纸和纸板生产商反而介入了。

  混合纸,被一些回收倡导者描绘成垃圾填埋场的未来注定要失败,现在被重新配置其备料系统或安装造纸机的工厂所寻求,以获取在北美材料回收设施 (MRF) 中制备的回收纤维)。GP开发了部署在俄勒冈州托莱多的Juno技术,专门用于制备混合材料以采购用于制造瓦楞纸箱的废纸。

  在威斯康星州,绿湾包装 (GBP) 安装了一台新的造纸机,其部分设计目的是使其能够获取以单流MRF生产的混合纸。该工厂的“再生纤维生产线经过精心设计,可以处理与混合纸相关的更高污染物负荷,甚至是废旧瓦楞纸箱。“我们没有能力在旧工厂中运行大量混合,”席曼斯基说, “我们相信在我们的运营中拥有尽可能多的灵活性,我们为原材料供应建立了灵活性。”

  GP和GBP在进行此类投资方面远非孤军奋战。据该公司称,去年春天,总部位于华盛顿州朗维尤的North Pacific Paper收到了一台新的鼓式碎浆机,旨在处理混合纸并“利用当前的废纸供应”。与此同时,加拿大的Domtar正在田纳西州金斯波特的一家回收纸板厂进军包装行业。此前的担忧恰恰相反,推测美国纸张回收行业的消亡似乎为时过早且毫无根据。

  外国投资如何重塑北美产业

  2021年12月,瑞典纸浆和纸张制造商毕瑞科纳宣布以8.25亿美元的收购价,收购北美铜版纸生产商Verso的所有流通股,这完全符合毕瑞科纳推动纸板盈利增长的战略,以及其向北美扩张的雄心。

  毕瑞科纳是众多通过在北美投资而扎根的外国公司之一。最近的其他一些例子包括Paper Excellence和它对Domtar的收购,以及SAICA目前正在建设中的瓦楞纸箱工厂(SAICA还承诺在美国市场投资8亿美元)。其他外国公司如Sofidel、玖龙纸业、DS Smith、Smurfit Kappa和Ahlstrom-Munksjö也通过本地生产在北美市场进行投资并巩固其地位。事实上,到2022年底,在北美运营的外资工厂数量将比2007年增加两倍,达到60家。

  北美的外资工厂

  那么为什么这么多外国公司积极投资北美呢?一些驱动因素包括:

  寻找材料供应和全球扩张

  追随客户的愿望

  寻找规模可观、成熟且稳定的新市场,以实现利润增长

  既定的商业惯例和经济/政治稳定

  分散风险的愿望

  丰富的纤维供应(原生和回收)

  与北美工厂相比,外国工厂的技术年龄通常较低,因为它们较新。有一些细微差别,但总的来说,外国公司愿意接受比北美上市公司更低的平均回报。最终,这可能会改变竞争格局/动态。

  按地区划分的平均技术年龄

  此外,也有可能因此产生新的资本投资。外国投资具有广泛的可能影响。进入市场的新企业可能有较低的利润预期,从而影响价格,或者他们可能会向市场推出新产品,从而在采购方面增加竞争或保持不同的运营行为,这可能需要供应商重新评估他们的销售和服务实践。

  随着公司继续寻找新机会,北美很可能仍是投资者的首选目的地。RBC分析师保罗奎因已经预测,随着毕瑞科纳计划在北美进一步扩张,Clearwater Paper可能成为下一个收购目标。随着全球公司继续寻找廉价、优质的废纸来源,北美很可能仍是首选目的地。

关键词:废纸 北美 
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