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Atlas将以每股8.52美元现金收购当纳利,究竟值多少钱?

时间:2021-11-04 来源:必胜网信息中心

摘  要:
11月3日消息,R.R. Donnelley & Sons公司(RRD)宣布已与私募股权基金Atlas Holdings LLC子公司达成最终合并协议,该公司运营着一个全球制造和分销业务家族,以全现金交易,企业总价值约为21亿美元。

关键词: 当纳利 

  作为美国最大的商业印刷企业,当纳利(RRD)究竟价值多少钱?

  11月3日消息,R.R. Donnelley & Sons公司(RRD)宣布已与私募股权基金Atlas Holdings LLC子公司达成最终合并协议,该公司运营着一个全球制造和分销业务家族,以全现金交易,企业总价值约为21亿美元。
 
  合并协议已获RRD董事会一致通过。根据合并协议的条款,Atlas将收购RRD所有发行在外的普通股,而RRD股东将从每股RRD普通股中获得8.52美元的现金。
 
  收购价格较该公司2021年11月2日的收盘价溢价约29.1%,较该公司2021年10月11日的收盘价溢价约72.8%。截至2021年10月11日,RRD的60天交易量加权平均价格溢价约64.1%。
 
  关于Atlas
 
  Atlas控股公司由Tim Fazio和Andrew Bursky创立于2002年。最开始,他们收购了位于印第安纳州的一家小型造纸厂,并雇佣了85名员工。
 
  目前,该公司及其附属公司拥有并运营23家平台公司,这些公司在全球250多家工厂雇用了约40000名员工,每年产生约100亿美元的收入。
 
  关于当纳利
 
  当纳利由“老”当纳利集团于2016年三方拆分创建,LSC Communications和Donnelley Financial Solutions被拆分为单独的实体。而LSC Communications于2020年被Atlas控股收购,或许也由此奠定了此次收购的基础。
 
  关于此次收购
 
  RRD董事会主席John Pope表示:“RRD董事会定期审查公司的战略优先事项,今天的宣布是为RRD股东实现价值最大化的彻底、多年过程的结果。经过仔细和彻底的分析,RRD董事会认为,这一交易带来了立即的溢价和一定的现金价值,符合RRD和我们股东的最佳利益。期待与Atlas合作完成这一提升价值的交易。”
 
  RRD总裁兼首席执行官Dan Knotts表示:“今天的宣布代表着RRD发展将进入下一个激动人心的阶段。这笔交易也是对我们才华横溢的员工的真正证明,他们对服务客户的热情和奉献,帮助我们的公司成为行业领先的营销和商业通信公司。在我们新的所有权结构下,他们将在未来获得更多的职业发展机会。”
 
  “我们很高兴达成协议,收购R.R. Donnelley and Sons。Atlas是企业值得信赖的合作伙伴,这些企业既有创新和客户服务的记录,同时又有明显的持续增长机会。这正是我们在RRD中看到的。期待与RRD富有才华和经验丰富的团队合作,并欢迎RRD的同事加入Atlas家族,”Atlas联合创始人兼管理合伙人Tim Fazio表示。
 
  Atlas的合作伙伴Michael Sher表示:“凭借RRD强大的能力组合,我们相信Atlas卓越的运营声誉将建立在RRD在营销解决方案和商业服务方面的领先地位之上。”
 
  Atlas合伙人Neil Mahajan补充道:“我们期待完成此次交易,开启这一传奇业务的激动人心的新篇章。”
 
  Atlas计划通过联合Atlas附属公司提供的承诺股权融资,以及摩根大通银行、N.A.和麦格理资本承诺的债务融资,为此次交易融资。该交易不受融资条件约束。
 
  该交易预计将在2022年上半年完成,取决于惯例的成交条件,包括RRD股东的批准和监管机构的批准。交易完成后,RRD的股票将不再在纽约证券交易所交易,RRD将成为一家私营公司。
关键词:当纳利 
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