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重磅会议定调!“十四五”期间,行业机遇何处寻?

时间:2020-11-04 来源:证券时报网

摘  要:
10月26-29日,十九届五中全会召开,研究“十四五”规划和2035年远景目标。

关键词: 十四五 环保 绿色 数字经济 

  10月26-29日,十九届五中全会召开,研究“十四五”规划和2035年远景目标。

  “十四五”六大目标
 
  “十四五规划”淡化总量增长、强调结构优化,提出“十四五”六大方面的目标:经济发展取得新成效、改革开放迈出新步伐、社会文明程度得到新提高、生态文明建设实现新进步、民生福祉达到新水平、国家治理效能得到新提升。
 
  相较于“十三五”,本次未提出具体的收入增长目标,指出居民收入增长要与经济增长基本同步,强调经济结构优化、创新能力提升,及改革开放迈出新步伐等。
 
  具体工作部署
  
  “十四五”新提“双循环”,扩内需、促消费是关键,更强调科技创新对国家发展的战略意义。“十三五”时期是创新、协调、绿色、开放、共享;“十四五”转为推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局(双循环),核心是扩内需、促消费,即:坚持扩大内需这个战略基点,加快培育完整内需体系,以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求;全面促进消费,拓展投资空间。
 
  此外,会议还重点就国家安全、国防和军队现代化方面提出发展要求。会议提出,统筹发展和安全,建设更高水平的平安中国;坚持总体国家安全、实施国家安全战略,防范和化解影响我国现代化进程的各种风险。会议要求,加快国防和军队现代化,实现富国和强军相统一,确保二〇二七年实现建军百年奋斗目标;推动重点区域、重点领域和新兴领域协调发展,优化国防科技工业布局。
 
  行业机会在哪里?
 
  --新兴产业将迎来发展机遇
 
  招商证券认为,十九届五中全会在“加快现代化产业体系”中提到“制造强国、质量强国、网络强国、数字中国”,可以预见我国将进一步在战略性新兴产业上发力,节能环保、信息、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业将持续成为未来经济的增长点。
 
  同时也可以预见我国将进一步发挥在5G、大数据、物联网和人工智能等领域的数字经济优势,实现新一代信息技术与经济社会各领域深度融合,加快产业链高端化。
 
  此外,“统筹推进基础设施建设,加快建设交通强国,推进能源革命,加快数字化发展”意味着“新基建”、轨道交通、绿色经济产业、数字产业等也将迎来巨大发展机遇。
 
  --关注五大产业政策主线
 
  国泰君安建议关注十四五规划可能挖掘的五大产业政策主线:
 
  1、绿色发展理念之下的新能源等;
 
  2、数字经济,大数据、工业互联网等新基建爆发式增长;
 
  3、医药、旅游等养老、幸福产业;
 
  4、农业产业化、土地改革加速;
 
  5、依托大都市群、大都市圈,更加集聚的区域发展思路下,传统基建精准补短板。
 
  --关注四条产业投资机会
 
  1、安全:能源安全:能源结构调整(光伏、储能);科技安全:保护主义抬头下自主可控迫切(第三代半导体、信创);国防安全:地缘政治不确定性下军工研发投入诉求提升(武器装备升级)。
 
  2、扩内需:“内循环”大框架下拉动经济的关键抓手(免税、大健康医疗、线上经济)。
 
  3、新基建:新一轮数字科技周期的基石(5G、AI、工业互联网等)。
 
  4、新能源车:抢占国际新能源车产业链市场以提升制造业ROE水平,并实现智能化突破(自动驾驶)
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