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原纸熬成“三高一低”,行业在艰难中等待破局点!

时间:2020-08-21 来源:纸箱人

摘  要:
从2016年开始走入快车道的纸箱包装行业跌宕起伏,行业发展进入重度调整期,传统规模型经营遇到了瓶颈,行业变革也进入了深水区。变革的背景有国家宏观经济的发展需求也有微观产业转型的需求,更有国际形势变化的紧迫需求。

关键词: 纸箱 

  从2016年开始走入快车道的纸箱包装行业跌宕起伏,行业发展进入重度调整期,传统规模型经营遇到了瓶颈,行业变革也进入了深水区。变革的背景有国家宏观经济的发展需求也有微观产业转型的需求,更有国际形势变化的紧迫需求。

  可以说,已经具备“三高”症状的纸箱包装行业,面临目前低需求的局面,前几年所有的刺激套路均已经失效,整个行业都在煎熬中等待一个有利的破局点!
 
  所谓“三高一低”,就是“产能高”、“库存高”、“价格高”、“需求低”。
 
  产能高
 
  1、今年1-7月产量与最好年份17年1-7月的产量基本相同。
 
  2、近4年每年以大约200万吨的新增产能逐步推高,所谓的供给侧改革是越改越高,原本目标是淘汰落后产能增加先进产能,结果是小的没死大的却越来越大,这个矛盾在前两年还算不错的需求面支撑下,并没有显得突出,今年潮水退后尽显无疑。
 
  3、近4年产能利用率和开机负荷率越来越低。尽管社会产能、生产效率提高了,但是并没有带来整体行业效益的提升,因为需求的增长并没有与产能的增长同步,导致开机率、负荷率逐年下降。
 
  4、今年在需求持续不振的状况下,“龙鹰大战”全面飚产能扩张,加剧了竞争的激烈程度,无疑在厮杀中殃及无辜的中小同行,神仙打架小鬼遭殃!
 
  5、产能集中度越来越高已经是一个不可避免的局面,从“战国时代”到“三国杀”还有多远?更会不会有“一秦统中原”的局面?
 
   库存高
 
  1、因为产能高、需求低导致的库存高近期表现明显,3、4月库存达到高峰,在经过一连串的降价后有效降低库存(降低了纸厂库存转移到下游纸板库存)。
 
  2、紧接着通过6、7两个月的连续不断的高压涨价策略,又消化了很多库存,终于在6月底达到库存低位。
 
  3、由于前10轮涨价的后期几个涨价空涨严重,未能产生有效刺激,导致7月底直至现在成品纸库位又到了高位。
 
  4、在需求持续不改观的情况下,无论涨跌均不能产生有效刺激下游,原纸出货陷入僵局。
 
  对上游薅不到废纸羊毛、对同行堵不住进口纸、对下游撬不动出货。核心问题还是不想面对眼前困局放价起量,同时与下游共度难关、稳定大局,很显然,大企业面对困局看到的是对下游整合收编的机会,以延展产业版图。
 
  价格高
 
  1、对比4年同期价格,最高的是2018年8月18日,那年处于需求高而产能相对不高的状态。同时那年下游企业处于极度亢奋状态,很容易与上游造纸厂形成价格默契。
 
  2、但是看20年与19年同期相比,在本是不好的年代,价格却比19年高很多,瓦纸基本同比高400-800元/吨、箱板纸高600-800元/吨,但是20年目前牌价与实际成交价还有一定落差,所以实际两年价差应该有200-300元/吨。
 
  在行情不好的情形下还能打出比去年还高的价格,只能说上游的撑价能力还是很强。
 
  近阶段理文、山鹰、景兴、联盛、金凤凰等一些行业领头企业均有过一次降价的宣示,但是因为老大玖龙一直坚持挺价,同时国废拒绝被薅羊毛,导致市场并没有产生价格雪崩现象,使得整个市场处于既不降价也难以出货的局面,原本桌面上的价格游戏被迫转为桌面下的暗降手法。
 
  短期内如果没有明显的消息面刺激,那么这种僵持的价格局面会变得越发鬼魅。
 
  牌价僵持不变、实单一切好谈。是下一阶段基本操作手法,其实这样也好,至少可以维持表面价格稳定,让下游得以维持休养生息的机会!
 
  那么“三高一低”的原纸到底要如何破局?也许只是少一个契机,少一点对行业未来的重新定义的决心吧。
关键词:纸箱 
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