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2018年国内生活用纸行业发展趋势分析图解

时间:2018-04-09 来源:中国产品信息

摘  要:
中国是全球最大的生活用纸消费国。2015 年中国生活用纸产量占全球总产量的28%。在消费升级趋势下,国内生活用纸消费量稳步增长,2016 年国内生活用纸消费量854万吨,较上年增长4.53%,近10 年的复合增长率达到6.71%。人均生活用纸消费量超过全球平均水平,相比欧美发达国家尚有提升空间。2016 年,我国人均生活用纸消费量达到6.2kg,已经超过全球人均生活用纸消费量4.8kg,北京、上海等一线城市人均生活用纸消费量已经达到10kg。但相比于欧美发达国家,如北美(25kg)、日本(15kg)、西欧

关键词: 生活用纸 

  中国是全球最大的生活用纸消费国。2015 年中国生活用纸产量占全球总产量的28%。在消费升级趋势下,国内生活用纸消费量稳步增长,2016 年国内生活用纸消费量854万吨,较上年增长4.53%,近10 年的复合增长率达到6.71%。人均生活用纸消费量超过全球平均水平,相比欧美发达国家尚有提升空间。2016 年,我国人均生活用纸消费量达到6.2kg,已经超过全球人均生活用纸消费量4.8kg,北京、上海等一线城市人均生活用纸消费量已经达到10kg。但相比于欧美发达国家,如北美(25kg)、日本(15kg)、西欧(12.5kg),我国人均生活用纸消费量仍然较低,存在较大提升空间。

生活用纸行业持续稳步发展

资料来源:公开资料整理

生活用纸人均消费量持续提升

资料来源:公开资料整理

  生活用纸行业中长期景气度走势分析

  人口红利拉动,生活用纸增长有望加速。生活用纸作为刚性消费品,人口数量的增加将提升生活用纸消费总量。考虑到第三次婴儿潮(1983-1990 年)逐渐进入生育年龄,预计未来新增人口有望加速。同时,国家于2015 年首次提出实施全面二孩政策,以应对人口老龄化,预计将强化新一轮人口增长。2016 年作为二孩政策实施元年,中国人口增长率和出生率都有显著的提升,其中出生率由1.2%上升至1.3%,人口增长率由0.50%上升至0.59%。

2016 年,我国人口增长率显著提升

资料来源:公开资料整理

2016 年,我国出生率显著提升

资料来源:公开资料整理

  居民用纸市场需求走势分析

  国内人均可支配收入维持每年6%的增长,城镇化率亦逐年提升,人们对其使用量和使用品质均有较大幅度提升。随之而来的是生活用纸两大变化趋势:一方面,现有产品用途不断细化,比如,纸巾纸根据用途不同进一步细分为软抽纸、盒巾纸和钱夹纸等品类;另一方面,新产品不断面世,特别是保湿纸、厨房用纸等大量进入市场,且成长迅速。

中国城镇居民人均可支配收入提升

资料来源:公开资料整理

我国城镇化率不断提高

资料来源:公开资料整理

  高毛利的非卷纸占比增加。从产品结构上看,生活用纸在国内以卷纸(厕用卫生纸)为主,卷纸作为低端生活用纸,单价及毛利率亦相对较低,以中顺洁柔的产品为例,卷纸均价比非卷纸要低约45%。相比于卷纸,非卷纸无论在纸品质量还是适用使用体验上,均有较大改善,在消费升级大趋势下,增速明显。以面巾纸为例,作为偏重包装设计的高档生活用纸,受益于:1)用户下沉;2)使用场景多样化,产品需求量快速提升。从用户群体上看,二、三线城市的面巾纸覆盖率快速提升:根据北京新时代市场对国内30 个城市7 万多户家庭的监测数据显示,2008 年到2011 年,一线城市面巾纸使用覆盖率提升9pct,二/三线城市面巾纸使用覆盖率约提升20pct;从适用场景上看,面巾纸最早由金佰利发明,主要用于清洁面部,随着大家对清洁需求的提升,目前已广泛放置于客厅、卧室、办公室等使用场景,用于清洁擦拭等。

  目前非卷纸的市占率从2012 年的38%升至2016 年的44%。受高毛利的非卷纸产品份额提升推动,预计整个生活用纸市场有望继续增长。

中顺洁柔卷纸均价比非卷纸均价低约45%

资料来源:公开资料整理

卷纸(厕用卫生纸)占比逐年下滑

资料来源:公开资料整理

  生活用纸市场集中度有望进一步提升

  国内前4 家集中度为38%,行业集中度仍有提升空间。生活用纸行业比较分散,且由于纸巾单位价值低,运输半径较小(约500 公里),纸企若要寻求全国性发展,需要在各区域配套足够的产能。而生活用纸的产能建设成本高昂(吨纸投资额在6000 元以上),业内多为区域性企业。其中全国性企业金红叶纸业、恒安国际、维达国际以及中顺洁柔在前期产能过剩环境下具有明显的竞争优势,行业集中度不断提高,2016 年CR4 约为38%。

国内生活用纸前四家集中度为38%

资料来源:公开资料整理

  对比国外发达国家,国内市场集中度有待提升。其中,2011 年美国市场前四家产能达到640 万吨,产能占北美总产能的75%,包括G-P、金伯利、宝洁等通过在各区域建立生产基地或兼并地方企业,来扩大自身销售范围;在日本,生活用纸市场主要由金佰利、王子制纸和王子妮飘所占据,三家累计销售份额占比达57%。

美国东南部生活用纸生产商产量份额

资料来源:公开资料整理

  国内生活用纸行业存在大量环保不达标的中小产能,随着本轮环保政策趋严,部分中小产能逐渐去化。同时,因国内木浆到货量不足,三季度开始内盘木浆价格大幅上涨,截至2017年11 月底,内外盘针/阔叶浆价差为838.95/231.13 元/吨,国内中小生活用纸企业主要依赖内盘木浆,而四大龙头的木浆更多从国外采购。受成本挤压,中小纸企加速退出。

截至2017年11 月底,内外盘针/阔叶浆价差为838.95/231.13 元/吨

资料来源:公开资料整理

  生活用纸市场的发展与国家GDP的增长、人口的增长、人民生活质量的提高等因素密切相关。随着社会经济发展,生活用纸的消费需求呈现多元化并向中高档产品过渡;随着国内零售业态的多元化,线上零售、线下超市、大卖场已经成为零售业态的主流,终端市场对于生活用纸企业的重要性越来越明显;提高产品质量,降低成本,发展现代化的生活用纸规模生产是大势所趋。

关键词:生活用纸 
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