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2018年中国钛白粉行业产能现状及未来产能预测分析

时间:2018-04-08 来源:中国产业信息网

摘  要:
全球产能集中度自2015 年起持续提高。国内和国际钛白粉企业开工率自2015年出现剪刀走势,国内钛白粉行业平均开工率在70%左右,虽然随着钛白粉价格提升,2017年以来国内钛白粉企业逐步提高开工率,不过受环保趋严影响,小企业开工率较低。

关键词: 钛白粉 

  一、钛白粉行业产能现状分析

    全球产能集中度自2015 年起持续提高。国内和国际钛白粉企业开工率自2015年出现剪刀走势,国内钛白粉行业平均开工率在70%左右,虽然随着钛白粉价格提升,2017年以来国内钛白粉企业逐步提高开工率,不过受环保趋严影响,小企业开工率较低。中国钛白粉企业开工率提升、竞争力增强倒逼国际部分产能关停。2015年7 月 亨斯曼关停了法国 Calias 的 10 万吨/年的硫酸法钛白粉生产线,8 月亨斯曼暂停了美国汉密尔顿钛白粉工厂和西澳大利亚 Kwinana 的 Tiwest 颜料厂的部分生产线,总计退出产能 16 万吨。而新增产能只有次年杜邦公司在墨西哥 Tamaulipas 州 Altamira 工厂新建的5万吨。同时,国际钛白粉产能靠前企业兼并加剧了行业集中趋势。

全球及中国钛白粉产能变化趋势

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2017-2022年中国钛白粉市场专项调研及投资前景预测报告》

全球前五大钛白粉供应商市场份额

资料来源:公开资料整理

2015~2017年海外钛白粉退出产能(万吨/年)

资料来源:公开资料整理

2015~2017年海外钛白粉新增产能(万吨/年)

资料来源:公开资料整理

    二、钛白粉行业产能预测

    1、氯化法工艺优势明显,全球氯化法产能占比高

    钛白粉的生产工艺主要有硫酸法和氯化法两种,两种工艺在原料、生产技术、产成品类型、设备及污染物处理等方面均存在差异。

钛白粉硫酸法与氯化法生产工艺流程图

资料来源:公开资料整理

    硫酸法是相对历史长和落后的工艺过程,采用非连续生产工艺,工艺流程复杂,需要近二十几道工艺步骤,排放废弃物较多。晶型转变需更多操作步骤,采用的焚烧工艺需要消耗大量能源。氯化法是在上世纪50年代由杜邦公司发明并产业化。此法以钛铁矿、高钛渣、人造金红石或天然金红石等与氯气反应生成四氯化钛,经精馏提纯,然后再进行气相氧化,速冷后,经过气固分离得到钛白粉。氯化法生产技术是连续生产工艺,与非连续工艺的硫酸法相比,过程简单、工艺控制点少、产品质量易达到最优控制,并大大减少了废弃物的产生,再加上没有转窑煅烧工艺形成的烧结,其钛白粉原级粒子易于解聚,所以在产品精制的过程较硫酸法大幅度节省能量。

    2、国外钛白粉产能以氯化法为主

    在五大跨国钛白生产商中,约85%的产能采用氯化法工艺。杜邦、特诺目前所有钛白生产厂全部采用氯化法工艺。科斯特、康诺斯及亨斯迈的氯化法工艺占比也分别达到了87%、79%和62%。而形成鲜明对比的是,地方性钛白生产商生产的产品中平均只有6%是采用的氯化法工艺。2017 年全球产能中氯化法钛白粉占62.7%,硫酸法占37.3%。于此形成鲜明对比的是,同期中国钛白粉产量约为376 万吨,其中氯化法钛白粉产量21 万多吨,约占总产量的5.6%。

国外主要钛白粉供应商不同工艺产能占比

资料来源:公开资料整理

中国主要钛白粉供应商不同工艺产能占比

资料来源:公开资料整理

2017-2021年钛白粉氯化法工艺产能及增速走势预计

资料来源:公开资料整理

2017-2021年钛白粉氯化法工艺产能占比走势预计

资料来源:公开资料整理

    全球范围内,钛白工业产能已经高度集中,伴随着未来各产能领先企业进一步收购其他供应商,在资本市场上进一步发展,行业集中度必将再次提升。同时,全球产能领先企业使用氯化法生产工艺占比很高,硫酸法生产工艺将面临被淘汰的局面。

关键词:钛白粉 
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